همگام‌سازی بانک¶
اودو می‌تواند به صورت مستقیم با مؤسسه بانکی شما همگام‌سازی شود تا تمامی صورت‌حساب‌های بانکی به صورت خودکار در پایگاه داده شما وارد شوند.
برای بررسی اینکه آیا بانک شما با Odoo سازگار است، به صفحه ویژگی‌های حسابداری Odoo بروید و روی گزینه مشاهده لیست مؤسسات پشتیبانی‌شده کلیک کنید.
اودو از بیش از ۲۶,۰۰۰ مؤسسه در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند.
برای اتصال به بانک‌ها، اودو از چندین سرویس وب استفاده می‌کند:
پِلِید: ایالات متحده آمریکا و کانادا
یودلی: جهانی
Salt Edge: جهانی
Ponto: اروپا
فعال‌سازی بانکداری: کشورهای اسکاندیناوی
همچنین ببینید
پیکربندی¶
کاربران داخلی¶
برای استفاده از این سرویس، باید اشتراک معتبر Odoo Enterprise داشته باشید. بنابراین مطمئن شوید که پایگاه داده شما با قرارداد Odoo Enterprise ثبت شده است. ما همچنین از یک پروکسی بین پایگاه داده شما و ارائه‌دهنده شخص ثالث استفاده می‌کنیم، بنابراین در صورت بروز خطای اتصال، لطفاً بررسی کنید که فایروال یا پروکسی مانع از دسترسی به آدرس زیر نشده باشد:
اولین همگام‌سازی¶
شما می‌توانید همگام‌سازی را با رفتن به برنامه حسابداری و انتخاب: آغاز کنید.
اکنون می‌توانید مؤسسه بانکی خود را جستجو کنید. آن را انتخاب کرده و مراحل همگام‌سازی با آن را دنبال کنید.
توجه
اگر در اولین همگام‌سازی خود با مشکلی مواجه شدید، لطفاً بررسی کنید که مرورگر وب شما پاپ‌آپ‌ها را مسدود نکرده باشد و مسدودکننده تبلیغات شما غیرفعال باشد.
مهم
هنگام تنظیم همگام‌سازی صورت‌حساب بانکی، Odoo به‌طور خودکار ثبت تراکنش‌های حسابداری را از تاریخ آخرین تراکنش +1 روز آغاز می‌کند (اگر روز آخرین تراکنش 31/12/2022 باشد، ثبت از 01/01/2023 شروع می‌شود). اگر دفتر روزنامه هیچ تراکنشی نداشته باشد، Odoo تراکنش‌ها را تا حد امکان به عقب بازیابی می‌کند. شما می‌توانید محدود کنید که Odoo تا چه زمانی به عقب تراکنش‌ها را بازیابی کند، با باز کردن برنامه حسابداری، رفتن به و تنظیم یک تاریخ در فیلد تاریخ قفل ثبت‌های روزنامه.
شما باید در اولین همگام‌سازی خود یک شماره تلفن ارائه دهید تا حساب کاربری خود را ایمن کنید. ما این اطلاعات را درخواست می‌کنیم زیرا نمی‌خواهیم داده‌های شما به دست افراد نادرست بیفتد. بنابراین، اگر فعالیت‌های مشکوکی در حساب کاربری شما تشخیص دهیم، تمامی درخواست‌های ارسال‌شده از حساب شما را مسدود می‌کنیم و شما باید با استفاده از همان شماره تلفن حساب خود را مجدداً فعال کنید.
ارائه‌دهنده‌ی شخص ثالث ممکن است برای اتصال به مؤسسه‌ی بانکی شما اطلاعات بیشتری درخواست کند. این اطلاعات در سرورهای Odoo ذخیره نمی‌شوند.
به‌صورت پیش‌فرض، تراکنش‌هایی که از یک منبع آنلاین دریافت می‌شوند، در داخل یک صورت‌حساب بانکی گروه‌بندی می‌شوند و برای هر ماه یک صورت‌حساب بانکی ایجاد می‌شود. شما می‌توانید دوره‌بندی ایجاد صورت‌حساب بانکی را در تنظیمات دفتر روزنامه خود تغییر دهید.
برای مشاهده تمام همگام‌سازی‌های خود، حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید و به مسیر بروید.
همگام‌سازی به صورت دستی¶
پس از اولین همگام‌سازی، دفاتر ایجاد شده به صورت پیش‌فرض هر ۱۲ ساعت یک‌بار همگام‌سازی می‌شوند. در صورت تمایل، می‌توانید با کلیک بر روی دکمه همگام‌سازی اکنون در داشبورد، آنها را به صورت دستی همگام‌سازی کنید.
یا حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید، به مسیر بروید، مؤسسه خود را انتخاب کنید و سپس روی دکمه دریافت تراکنش‌ها کلیک کنید.
مهم
برخی از مؤسسات اجازه نمی‌دهند تراکنش‌ها به صورت خودکار دریافت شوند. برای چنین مؤسساتی، در حین همگام‌سازی خودکار حساب، یک پیام خطا دریافت می‌کنید که از شما می‌خواهد همگام‌سازی خودکار را غیرفعال کنید. این پیام را می‌توانید در بخش گفتگوهای همگام‌سازی آنلاین خود پیدا کنید. در این صورت، مطمئن شوید که همگام‌سازی‌ها را به صورت دستی انجام می‌دهید.
مسائل¶
همگام‌سازی با خطا مواجه شد¶
برای گزارش خطای اتصال به پشتیبانی اودو، حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید، به بروید، اتصال ناموفق را انتخاب کنید و توضیحات خطا و مرجع را کپی کنید.
همگام‌سازی قطع شد¶
اگر اتصال شما با پروکسی قطع شده است، می‌توانید با استفاده از دکمه بازیابی حساب دوباره به پروکسی متصل شوید.
توجه
اگر نمی‌توانید با استفاده از دکمه اتصال مجدد دوباره وصل شوید، لطفاً مستقیماً با پشتیبانی تماس بگیرید و شناسه مشتری یا مرجع خطای ذکر شده در چتر را ارائه دهید.
فرآیند مهاجرت برای کاربرانی که اودو را قبل از دسامبر 2020 نصب کرده‌اند¶
اگر از نسخه محلی استفاده می‌کنید، لطفاً ابتدا مطمئن شوید که منبع شما با آخرین نسخه اودو به‌روز است.
کاربرانی که قبل از دسامبر ۲۰۲۰ یک پایگاه داده ایجاد کرده‌اند، باید ماژول جدید را به صورت دستی نصب کنند تا بتوانند از قابلیت‌های جدید استفاده کنند.
برای انجام این کار، به مسیر بروید، فیلتر پیش‌فرض را در نوار جستجو حذف کنید و account_online_synchronization را تایپ کنید. سپس می‌توانید روی نصب کلیک کنید. در نهایت، مطمئن شوید که همه کاربران شما صفحه اودو خود را با فشردن CTRL+F5 تازه‌سازی کنند.
توجه
تمام همگام‌سازی‌های قبلی در طول نصب قطع می‌شوند و دیگر کار نخواهند کرد. برای مشاهده آنها، حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید و به بروید. امکان همگام‌سازی مجدد این اتصالات وجود ندارد؛ شما باید اتصالات جدیدی ایجاد کنید.
ماژول
account_online_syncرا که ماژول قبلی برای همگام‌سازی آنلاین است، حذف نکنید. ماژول جدید آن را جایگزین می‌کند.به‌صورت پیش‌فرض، ماژول
account_online_synchronizationبه‌طور خودکار همراه با حسابداری نصب می‌شود.
سؤالات متداول¶
همگام‌سازی به صورت لحظه‌ای کار نمی‌کند. آیا این طبیعی است؟¶
این فرآیند برای کار در زمان واقعی طراحی نشده است، زیرا ارائه‌دهندگان شخص ثالث حساب‌های شما را در بازه‌های زمانی مختلف همگام‌سازی می‌کنند. برای اجبار به همگام‌سازی و دریافت صورت‌حساب‌ها، به پیشخوان حسابداری بروید و روی دکمه همگام‌سازی اکنون کلیک کنید. تراکنش‌ها را با فعال کردن حالت توسعه‌دهنده و رفتن به همگام‌سازی و دریافت کنید. برخی از ارائه‌دهندگان فقط اجازه یک بار به‌روزرسانی در روز را می‌دهند، بنابراین ممکن است کلیک روی همگام‌سازی اکنون آخرین تراکنش‌های شما را دریافت نکند اگر قبلاً این عمل را در همان روز انجام داده باشید.
یک تراکنش ممکن است در حساب بانکی شما قابل مشاهده باشد اما در صورتی که وضعیت آن در انتظار باشد، بازیابی نشود. تنها تراکنش‌هایی با وضعیت ثبت شده بازیابی خواهند شد. اگر تراکنش هنوز ثبت شده نیست، باید منتظر بمانید تا وضعیت آن تغییر کند.
آیا ویژگی همگام‌سازی آنلاین بانک در قرارداد من گنجانده شده است؟¶
نسخه جامعه: خیر، این ویژگی در نسخه جامعه موجود نیست.
نسخه آنلاین: بله، حتی اگر از قرارداد یک اپ رایگان بهره‌مند شوید.
نسخه سازمانی: بله، اگر قرارداد معتبر سازمانی مرتبط با پایگاه داده خود داشته باشید.
برخی از بانک‌ها وضعیت "بتا" دارند. این به چه معناست؟¶
این بدان معناست که مؤسسات بانکی هنوز به طور کامل توسط ارائه‌دهنده شخص ثالث ما پشتیبانی نمی‌شوند. ممکن است اشکالات یا مشکلات دیگری به وجود بیاید. اودوو از مشکلات فنی که در مرحله بتا با بانک‌ها رخ می‌دهد پشتیبانی نمی‌کند، اما کاربر همچنان می‌تواند تصمیم به اتصال بگیرد. اتصال به این بانک‌ها به فرآیند توسعه کمک می‌کند زیرا ارائه‌دهنده داده‌ها و بازخورد واقعی از اتصال دریافت خواهد کرد.
چرا تراکنش‌های من فقط زمانی که به صورت دستی تازه‌سازی می‌کنم همگام‌سازی می‌شوند؟¶
برخی از بانک‌ها تدابیر امنیتی اضافی دارند و نیاز به مراحل بیشتری مانند کد تأیید از طریق پیامک/ایمیل یا نوع دیگری از احراز هویت چندعاملی (MFA) دارند. به همین دلیل، یکپارچه‌ساز نمی‌تواند تراکنش‌ها را تا زمانی که کد امنیتی ارائه نشود، دریافت کند.
چرا همه تراکنش‌های گذشته من در اودو نیستند؟¶
برای برخی مؤسسات، تراکنش‌ها فقط تا ۳ ماه گذشته قابل دریافت هستند.
چرا هیچ تراکنشی نمی‌بینم؟¶
در اولین همگام‌سازی خود، حساب‌های بانکی‌ای را که تصمیم گرفتید با Odoo همگام‌سازی کنید، انتخاب کردید. اگر هیچ‌یک از حساب‌های خود را همگام‌سازی نکردید، حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید، به بروید و روی دکمه دریافت حساب در اتصال کلیک کنید.
ممکن است هیچ تراکنش جدیدی نیز وجود نداشته باشد.
اگر حساب بانکی شما به‌درستی به یک دفتر روزنامه متصل شده است و تراکنش‌های ثبت‌شده در پایگاه داده شما قابل مشاهده نیستند، لطفاً یک تیکت پشتیبانی ارسال کنید.
چگونه می‌توانم اطلاعات بانکی خود را به‌روزرسانی کنم؟¶
برای به‌روزرسانی اطلاعات کاربری خود، حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید و به مسیر بروید. اتصال موردنظر خود را باز کنید و روی دکمه به‌روزرسانی اطلاعات کاربری کلیک کنید.