تبدیل سرنخ‌ها به فرصت‌ها¶
سرنخ‌ها به عنوان یک مرحله تأییدی قبل از ایجاد یک فرصت عمل می‌کنند. این مرحله زمان بیشتری برای بررسی پتانسیل آن و ارزیابی قابلیت آن فراهم می‌کند، قبل از اینکه فرصت به یک فروشنده اختصاص داده شود.
پیکربندی¶
برای فعال‌سازی تنظیمات سرنخ‌ها، به مسیر بروید و گزینه سرنخ‌ها را علامت بزنید. سپس روی ذخیره کلیک کنید.
فعال‌سازی این ویژگی گزینه منوی جدیدی به نام سرنخ‌ها را به نوار بالای صفحه اضافه می‌کند.
پس از فعال‌سازی تنظیمات سرنخ‌ها، این تنظیم به‌صورت پیش‌فرض برای تمام تیم‌های فروش اعمال می‌شود. برای غیرفعال کردن سرنخ‌ها برای یک تیم خاص، به مسیر بروید. سپس، یک تیم را از لیست انتخاب کنید تا صفحه پیکربندی آن تیم باز شود. گزینه سرنخ‌ها را که در زیر فیلد تیم فروش قرار دارد، غیرفعال کنید و سپس روی ذخیره کلیک کنید.
تبدیل یک سرنخ به یک فرصت¶
برای تبدیل یک سرنخ به فرصت، به مسیر زیر بروید: ، و روی یک سرنخ از لیست کلیک کنید تا باز شود.
هشدار
اگر دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه در بالای صفحه برای این سرنخ ظاهر شود، نشان‌دهنده وجود یک سرنخ یا فرصت مشابه در پایگاه داده است. قبل از تبدیل این سرنخ، روی دکمه هوشمند کلیک کنید تا تأیید کنید که آیا سرنخ باید ادغام شود یا خیر.
روی دکمه تبدیل به فرصت که در بالای سمت چپ صفحه قرار دارد کلیک کنید.
این یک پنجره پاپ‌آپ تبدیل به فرصت را باز می‌کند. در اینجا، در فیلد اقدام تبدیل، گزینه تبدیل به فرصت را انتخاب کنید.
توجه
برای ادغام این سرنخ با یک سرنخ یا فرصت مشابه موجود، گزینه ادغام با فرصت‌های موجود را در فیلد عملیات تبدیل انتخاب کنید. این کار لیستی از سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه برای ادغام ایجاد می‌کند.
هنگام ادغام، اودوو به سرنخ/فرصتی که ابتدا در سیستم ایجاد شده است اولویت می‌دهد و اطلاعات را در سرنخ/فرصت ایجاد شده اول ادغام می‌کند. با این حال، اگر یک سرنخ و یک فرصت در حال ادغام باشند، رکورد حاصل به عنوان یک فرصت شناخته می‌شود، صرف‌نظر از اینکه کدام رکورد ابتدا ایجاد شده است.
سپس، یک فروشنده و یک تیم فروش انتخاب کنید که فرصت باید به آن اختصاص داده شود. هیچ‌یک از این فیلدها الزامی نیستند، اما اگر انتخابی در فیلد فروشنده انجام شود، فیلد تیم فروش به‌طور خودکار بر اساس تخصیص‌های تیم فروشنده پر می‌شود.
اگر سرنخ قبلاً به یک فروشنده یا تیم اختصاص داده شده باشد، این فیلدها به‌طور خودکار با آن اطلاعات پر می‌شوند.
زیر عنوان مشتری، از گزینه‌های زیر انتخاب کنید:
Create a new customer: choose this option to use the information in the lead to create a new customer record.
ارتباط با یک مشتری موجود: این گزینه را انتخاب کنید، سپس یک مشتری را از منوی کشویی انتخاب شده انتخاب کنید تا این فرصت به یک رکورد مشتری موجود متصل شود.
به مشتری متصل نشود: این گزینه را انتخاب کنید تا سرنخ را تبدیل کنید، اما آن را به مشتری جدید یا موجود متصل نکنید.
در نهایت، زمانی که تمام تنظیمات کامل شدند، روی ایجاد فرصت کلیک کنید.
برای مشاهده فرصت جدید ایجاد شده، به مسیر زیر بروید: .
توجه
برخی از فیلترها ممکن است نیاز به حذف از نوار جستجو... در بالای صفحه فرآیند فروش داشته باشند تا بتوانید تمام فرصت‌ها را مشاهده کنید.