استرالیا¶
ماژول‌ها¶
نام |
نام فنی |
توضیحات |
|---|---|---|
استرالیا - حسابداری |
|
ماژول پایه حسابداری برای بومی‌سازی استرالیا. این ماژول به صورت خودکار زمانی که استرالیا بسته بومی‌سازی مالی انتخاب شود، نصب می‌شود. این ماژول همچنین ماژول انتقال اعتبار ABA را نیز نصب می‌کند. |
گزارش‌های استرالیایی - حسابداری |
|
گزارش گزارش سالانه پرداخت‌های مشمول مالیات (TPAR) و گزارش اظهارنامه فعالیت تجاری (BAS) را اضافه می‌کند. این گزارش به صورت خودکار زمانی که بسته محلی‌سازی مالیاتی استرالیا <fiscal_localizations/packages> انتخاب شود، نصب می‌شود. |
استرالیا - حقوق و دستمزد |
|
ماژول پایه حقوق و دستمزد برای بومی‌سازی استرالیا. |
استرالیا - حقوق و دستمزد با حسابداری |
|
شامل داده‌های حسابداری لازم برای قوانین حقوق و دستمزد استرالیا می‌باشد. این ماژول به‌صورت خودکار زمانی که گزینه ورودی‌های حقوق و دستمزد فعال شود، نصب می‌شود. |
حقوق و دستمزد قهرمان استخدام |
|
همه پرداخت‌های دوره‌ای را از Employment Hero با ثبت‌های روزنامه‌ای اودوو همگام‌سازی می‌کند. |
حسابداری¶
مالیات‌ها و مالیات بر ارزش افزوده (GST)¶
در استرالیا، نرخ استاندارد مالیات کالاها و خدمات (GST) ۱۰٪ است، اما برای دسته‌بندی‌های خاص کالاها و خدمات، نرخ‌ها و معافیت‌های متفاوتی وجود دارد.
توجه
مالیات‌ها بر گزارش BAS تأثیر می‌گذارند.
نقشه‌برداری مالیات¶
در بومی‌سازی استرالیا، نام‌های مالیاتی شامل نرخ مالیات به عنوان بخشی از نام‌گذاری آن‌ها هستند. با وجود تعداد زیاد مالیات‌ها که در Odoo پیکربندی شده‌اند، نرخ‌های آن‌ها اغلب مشابه است (۰٪ یا ۱۰٪).
مالیات‌های فروش GST¶
مالیات‌های فروش GST موجود در Odoo در زیر فهرست شده‌اند.
نام GST |
توضیحات |
برچسب روی فاکتورها |
|---|---|---|
۱۰٪ مالیات کالا و خدمات (GST) |
فروش GST |
۱۰٪ مالیات کالا و خدمات (GST) |
۰٪ معاف از مالیات |
معاف از مالیات بر صادرات فروش‌ها |
۰٪ مالیات بر ارزش افزوده رایگان |
۰٪ F |
فروش بدون مالیات بر کالا و خدمات (GST) |
معاف از ۰٪ |
۰٪ ورودی |
فروش مشمول مالیات ورودی |
فروش‌های مشمول مالیات ورودی ۰٪ |
۱۰۰٪ تعدیل |
این برای تنظیم است، مقادیر می‌توانند بر اساس نیازهای شما تغییر کنند |
تعدیلات مالیاتی (فروش) |
مالیات‌های خرید GST¶
مالیات‌های خرید GST موجود در Odoo در زیر فهرست شده‌اند.
نام GST |
توضیحات |
برچسب روی فاکتورها |
|---|---|---|
۱۰٪ مالیات کالا و خدمات (GST) |
خریدهای GST |
۱۰٪ مالیات کالا و خدمات (GST) |
۱۰٪ C |
خریدهای سرمایه‌ای |
۱۰٪ خریدهای سرمایه‌ای |
۱۰٪ INP |
خریدها برای فروش‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده |
۱۰٪ خرید برای فروش‌های معاف از مالیات |
۱۰٪ تخفیف |
خریدها برای استفاده شخصی یا غیر قابل کسر |
۱۰٪ خرید برای استفاده شخصی |
۰٪ F |
خریدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده (GST) |
۰٪ مالیات بر ارزش افزوده رایگان |
۰٪ مالیات TPS |
خرید (واردات مشمول مالیات) - مالیات به صورت جداگانه پرداخت شده |
۰٪ مالیات بر ارزش افزوده جداگانه پرداخت شده است |
فقط ۱۰۰٪ |
فقط مالیات بر کالاها و خدمات (GST) بر واردات |
فقط مالیات بر کالاها و خدمات (GST) بر واردات |
۱۰۰٪ تعدیل |
تعدیلات مالیاتی (خریدها) |
تعدیلات مالیاتی (خریدها) |
۱۰۰٪ مالیات بر ارزش افزوده |
بدهی معوق مالیات بر ارزش افزوده (GST) |
۱۰۰٪ مالیات بر ارزش افزوده |
بدون شماره ABN |
مالیات کسر شده برای شرکا بدون شماره تجاری استرالیا (ABN) |
مالیات کسر شده برای عدم داشتن شماره ABN |
مالیات بر درآمد - W3 |
سایر مبالغ کسر شده (به‌جز هر مبلغی که در W2 یا W4 نشان داده شده است) |
مبالغ دیگر کسر شده (W3) |
گونه‌ها¶
کسب‌وکارهای برخی صنایع نیاز دارند پرداخت‌هایی که به پیمانکاران فرعی برای خدمات مربوطه در طول سال مالی انجام شده است را گزارش دهند. اودو با ترکیب استفاده از مالیات‌ها و موقعیت‌های مالی این پرداخت‌ها را در TPAR گزارش می‌دهد. برای رعایت الزامات TPAR، دو نوع از مالیات‌های اصلی خرید در اودو موجود است، اما به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال هستند.
Example
برای مالیات 10% GST، گزینه‌ها عبارتند از:
نام مالیات |
توضیحات |
گزارش‌های تحت تأثیر |
وضعیت پیش‌فرض |
|---|---|---|---|
۱۰٪ مالیات کالا و خدمات (GST) |
مالیات پیش‌فرض ۱۰٪ GST |
گزارش فعالیت‌های کسب‌وکار |
فعال |
۱۰٪ مالیات کالاها و خدمات (GST) TPAR |
نوع TPAR مالیات، اگر پیمانکار یک ABN ارائه داده باشد |
گزارش فعالیت‌های کسب‌وکار
گزارش پرداخت به تأمین‌کنندگان
|
غیرفعال |
۱۰٪ مالیات کالا و خدمات TPAR بدون شماره کسب و کار (ABN) |
نوع مالیات TPAR، اگر پیمانکار شماره ABN ارائه نکرده باشد |
گزارش فعالیت‌های کسب‌وکار
گزارش پرداخت به تأمین‌کنندگان
|
غیرفعال |
مالیات بر ارزش افزوده معوق¶
اودو به شرکت‌هایی که تحت طرح «مالیات بر کالاها و خدمات معوق (DGST)» <https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/gst-excise-and-indirect-taxes/gst/in-detail/rules-for-specific-transactions/international-transactions/deferred-gst?=redirected_deferredGSTscheme> هستند، اجازه می‌دهد جریان‌های مالیات بر ارزش افزوده معوق خود را به صورت خودکار مدیریت کنند.
پیکربندی¶
توصیه می‌شود که:
به بروید و دوره‌بندی بازگشت مالیات را به ماهانه (معادل گزارش مالیات بر ارزش افزوده ماهانه) تنظیم کنید؛ و
یک دفتر جدید برای ذخیره تمام ورودی‌های معوق GST ایجاد کنید با رفتن به مسیر: و انتخاب متفرقه به عنوان نوع هنگام پیکربندی آن.
به‌صورت پیش‌فرض، یک مالیات (100% DGST، غیرفعال به‌صورت پیش‌فرض) و یک حساب (21340 بدهی معوق GST) برای شرکت‌های استرالیایی موجود است. برای فعال‌سازی مالیات به مسیر زیر بروید: . در قسمت نام عبارت 100% DGST را جستجو کنید (در صورت لزوم فیلتر پیش‌فرض را حذف کنید) و کلید فعال‌سازی را روشن کنید.
جریان¶
۱. واردات کالا: سفارش خرید و صورتحساب فروشنده¶
هنگام واردات کالا از خارج، مسئولیت GST اکنون می‌تواند برای شرکت‌ها تحت طرح DGST به تعویق بیفتد. در سفارش خرید، مالیات 0% TPS (مالیات جداگانه پرداخت شده) را برای خطوط سفارش مربوطه انتخاب کنید.
۲. ثبت مانده DGST در گزارش BAS¶
زمانی که اداره مالیات استرالیا (ATO) به صورت الکترونیکی از بدهی تجمیعی شرکت توسط سیستم یکپارچه بار (ICS) مطلع می‌شود، مانده مالیات بر ارزش افزوده (GST) که در ماه گذشته به تعویق افتاده بود، در پورتال BAS اداره مالیات استرالیا در دسترس قرار می‌گیرد.
مهم
اودو هنوز به صورت خودکار موجودی DGST را از ATO دریافت نمی‌کند. باید یک ورودی دستی با مبلغ بدهی در اودو ایجاد شود. ما توصیه می‌کنیم برای این منظور از یک دفتر روزنامه جدید استفاده کنید، زیرا تعویق‌ها به صورت مکرر خواهند بود.
به مسیر بروید. در خط اول آیتم دفتر روزنامه، حساب 21340 بدهی مالیات بر ارزش افزوده معوق و مانده مالیات بر ارزش افزوده معوق را به عنوان بستانکار اضافه کنید. برای ادامه مثال نشان داده شده در بالا، مبلغ $2,000 را بستانکار می‌کنیم و ذخیره می‌کنیم.
یک خط خودکار تراز ایجاد شده است، همراه با آیتم‌های دفتر روزنامه که مقادیر صحیح را در شبکه‌های مالیاتی BAS به درستی اختصاص می‌دهند. بخش‌های G11، G18، 7A و ONLY به درستی به‌روزرسانی شده‌اند.
پس از ثبت سند حسابداری، گزارش BAS مقادیر صحیح برای هر بخش را همراه با جبران DGST نمایش می‌دهد.
گزارش‌ها¶
صورت فعالیت تجاری (BAS)¶
گزارش BAS یک الزام مهم برای گزارش‌دهی مالیاتی برای کسب‌وکارهایی است که در استرالیا برای GST ثبت شده‌اند. گزارش BAS برای گزارش و پرداخت مالیات‌های مختلف به ATO استفاده می‌شود. با ویژگی BAS در Odoo، کسب‌وکارها می‌توانند موارد زیر را گزارش دهند:
مالیات بر کالاها و خدمات (GST)
مالیات کسر شده PAYG
مالیات بر ارزش افزوده (DGST)
از داشبورد حسابداری با کلیک بر روی گزارش BAS (AU) در بخش عملیات متفرقه به گزارش دسترسی پیدا کنید.
مبالغ پایه و مالیات از شبکه مالیاتی که به‌صورت پیش‌فرض در سیستم پیکربندی شده است، جمع‌آوری می‌شوند. شبکه مالیاتی همچنین می‌تواند به‌صورت دستی برای هر مورد استفاده خاص اضافی از GST (مانند مالیات بر برابری شراب) تنظیم شود. پس از تنظیم مالیات برای هر حساب، سیستم به‌طور خودکار موارد دفتر روزنامه را در دسته‌بندی مالیاتی صحیح قرار می‌دهد. این امر اطمینان می‌دهد که گزارش BAS دقیق و منعکس‌کننده فعالیت‌های مالی کسب‌وکار است.
علاوه بر بخش‌های GST، گزارش BAS شامل اجزای مالیات کسر شده PAYG نیز می‌شود (از W1 تا W5، سپس خلاصه، بخش ۴). این یکپارچگی تضمین می‌کند که تمامی مالیات‌های کسر شده مرتبط با حقوق و دستمزد به‌طور دقیق ثبت و در گزارش منعکس شوند.
این ماژول شامل قوانین داخلی است که محاسبه خودکار مالیات‌ها برای انواع W1 تا W5 را تسهیل می‌کند. برای راهنمایی دقیق‌تر و اطلاعات بیشتر درباره فرآیند محاسبه این مالیات‌ها، به بخش حقوق و دستمزد مراجعه کنید.
بستن¶
هنگامی که زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به ATO فرا می‌رسد، روی ثبت نهایی کلیک کنید. دوره اظهارنامه مالیاتی را می‌توان از مسیر تنظیم کرد. تاریخ شروع دوره اظهارنامه مالیاتی نیز می‌تواند از طریق دکمه دوره ( دوره سال) در خود گزارش تعریف شود.
همچنین ببینید
توجه
اودو از سه‌ماهه‌های تقویمی به جای سه‌ماهه‌های سال مالی استرالیا استفاده می‌کند، به این معنی که جولای تا سپتامبر در اودو سه‌ماهه سوم (Q3) است.
قبل از بستن ورودی برای اولین بار، حساب پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی و حساب مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی باید تنظیم شوند. یک اعلان ظاهر می‌شود و کاربر را به پیکربندی گروه‌های مالیاتی هدایت می‌کند.
پس از تنظیم حساب‌های مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی و دریافتنی، گزارش BAS به‌طور خودکار یک سند حسابداری پایانی دقیق ایجاد می‌کند که مانده مالیات بر ارزش افزوده را با حساب تسویه مالیات بر ارزش افزوده متعادل می‌کند.
تعادل بین GST دریافتنی و پرداختنی در برابر حساب تسویه مالیاتی تعریف‌شده در گروه مالیاتی تنظیم می‌شود. مبلغی که باید به ATO پرداخت شود یا از آن دریافت شود، می‌تواند با صورتحساب بانکی تطبیق داده شود.
مهم
گزارش BAS به طور مستقیم به ATO ارسال نمی‌شود. اودو به شما کمک می‌کند تا مقادیر لازم در هر بخش را به صورت خودکار محاسبه کنید، با امکان بررسی و ممیزی آن‌ها برای درک بهتر تاریخچه پشت این اعداد. کسب‌وکارها می‌توانند این مقادیر را کپی کرده و در پرتال ATO وارد کنند.
گزارش سالانه پرداخت‌های مشمول مالیات (TPAR)¶
اودو به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا پرداخت‌هایی که در طول سال مالی به پیمانکاران یا زیرپیمانکاران انجام شده است را گزارش کنند. این کار با تولید یک TPAR انجام می‌شود. اگر مطمئن نیستید که کسب‌وکار شما به این گزارش نیاز دارد، به صفحه وب TPAR اداره مالیات استرالیا (ATO) مراجعه کنید.
برای دسترسی به TPAR در Odoo به مسیر زیر بروید: .
پیکربندی¶
ابتدا لازم است موقعیت‌های مالیاتی را به پیمانکاران خود اختصاص دهید تا قبل از صدور صورتحساب، TPAR را به‌روزرسانی کنید. برای انجام این کار، به مسیر بروید، یک پیمانکار را انتخاب کنید و در زیر تب فروش و خرید، گزینه موقعیت مالیاتی را تنظیم کنید.
بر اساس موقعیت مالی انتخاب‌شده، تطبیق صحیح مالیات بر روی صورتحساب‌های فروشنده پیمانکار اعمال خواهد شد.
گزارش TPAR شامل اطلاعات زیر از پیمانکاران است:
شماره ABN
مجموع مالیات GST (کل مالیات پرداخت‌شده)
مجموع پرداختی (مبالغ پس از علامت‌گذاری صورتحساب فروشنده به‌عنوان پرداخت‌شده نمایش داده می‌شوند)
مالیات کسر شده (نمایش داده می‌شود اگر پیمانکار با موقعیت مالی تنظیم شده به TPAR بدون ABN ثبت شده باشد)
گزارش TPAR می‌تواند به فرمت‌های مختلفی مانند PDF، XLSX و TPAR صادر شود.
مشاوره پرداخت¶
اعلامیه پرداخت سندی است که به عنوان اثبات پرداخت به یک کسب‌وکار استفاده می‌شود. در اودو، می‌توان با رفتن به مسیر ، انتخاب پرداخت(ها) و کلیک بر روی به آن دسترسی پیدا کرد.
صورتحساب الکترونیکی¶
پپول¶
اودو با الزامات Peppol استرالیا سازگار است. مشتریان و فروشندگان خود را با رفتن به یا تنظیم کنید، یکی را انتخاب کنید، روی حسابداری کلیک کنید و بخش صورتحساب الکترونیکی را بر اساس نیاز پیکربندی کنید.
مهم
اعتبارسنجی یک فاکتور یا یادداشت اعتباری برای یک شریک در شبکه Peppol یک فایل XML سازگار را دانلود می‌کند که می‌توان آن را به صورت دستی در شبکه Peppol شما بارگذاری کرد. اودو در حال حاضر در فرآیند تبدیل شدن به یک نقطه دسترسی برای منطقه ANZ است.
فایل‌های ABA برای پرداخت‌های دسته‌ای¶
فایل ABA یک فرمت دیجیتالی است که توسط انجمن بانکداری استرالیا توسعه یافته است. این فرمت برای مشتریان تجاری طراحی شده است تا پردازش پرداخت‌های انبوه را با بارگذاری یک فایل واحد از نرم‌افزار مدیریت کسب‌وکارشان تسهیل کند.
مزیت اصلی استفاده از فایل‌های ABA بهبود کارایی پرداخت و تطبیق است. این امر با تجمیع پرداخت‌های متعدد در یک فایل برای پردازش گروهی که می‌تواند به تمامی بانک‌های استرالیا ارسال شود، محقق می‌شود.
پیکربندی¶
پرداخت‌های دسته‌ای¶
به مسیر بروید و پرداخت‌های گروهی را فعال کنید.
دفتر روزنامه بانکی¶
به بروید و دفتر بانک را انتخاب کنید. شماره حساب را وارد کنید، روی ایجاد و ویرایش... کلیک کنید و فیلدهای زیر را پر کنید:
بانک
دارنده حساب
سپس کلید ارسال پول را فعال کرده و روی ذخیره و بستن کلیک کنید.
توجه
استفاده از فیلد ارز اختیاری است.
در برگه ثبت‌های روزنامه، فیلدهای زیر را در بخش ABA پر کنید:
BSB: کد BSB از حساب بانکی برای پر کردن این فیلد استفاده می‌شود.
کد مؤسسه مالی: مخفف رسمی سه‌حرفی بانک (مثلاً
WBCبرای وستپک)نام کاربری تأمین‌کننده: شماره ۶ رقمی که توسط بانک ارائه شده است. اگر آن را نمی‌دانید، با بانک خود تماس بگیرید یا وب‌سایت آن را بررسی کنید.
شماره شناسایی APCA: شماره ۶ رقمی که توسط بانک ارائه می‌شود. در صورت عدم آگاهی، با بانک خود تماس بگیرید یا وب‌سایت آن را بررسی کنید.
- شامل تراکنش خودمتعادل‌کننده: انتخاب این گزینه یک مورد اضافی اضافه می‌کند
تراکنش "خودمتعادل‌کننده" به انتهای فایل ABA، که توسط برخی بانک‌ها مورد نیاز است.
حساب‌های بانکی مشتریان و فروشندگان¶
به مسیر یا بروید و یک مشتری یا فروشنده را انتخاب کنید. زبانه حسابداری را باز کنید و در بخش حساب‌های بانکی روی افزودن یک خط کلیک کنید تا اطلاعات زیر را وارد کنید:
شماره حساب
بانک
دارنده حساب
سپس کلید ارسال پول را فعال کرده و روی ذخیره و بستن کلیک کنید.
ایجاد فایل ABA¶
برای ایجاد فایل ABA، یک صورتحساب فروشنده ایجاد کنید، آن را تأیید کنید و مطمئن شوید که اطلاعات بانکی فروشنده به درستی تنظیم شده است.
سپس روی پرداخت در صورتحساب فروشنده کلیک کنید و برای فیلدهای زیر انتخاب کنید:
دفتر روزنامه: بانک
روش پرداخت: انتقال اعتبار ABA
شماره حساب گیرنده: شماره حساب فروشنده
پس از ایجاد پرداخت‌ها، به مسیر بروید، پرداخت‌هایی که باید در دسته‌بندی قرار گیرند را انتخاب کنید و روی ایجاد دسته‌بندی کلیک کنید. تمام اطلاعات را بررسی کنید تا مطمئن شوید صحیح هستند و سپس روی تأیید کلیک کنید. پس از تأیید، فایل ABA در چتر در سمت راست در دسترس خواهد بود.
پس از بارگذاری فایل در پورتال بانک خود، یک خط تراکنش ABA در فید بانکی شما در تکرار بعدی فید بانکی ظاهر خواهد شد. شما باید آن را با پرداخت دسته‌ای انجام شده در Odoo تطبیق دهید.
ویژگی‌های خاص صنعت¶
حمل و نقل Starshipit¶
استارشپیت یک ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل است که ادغام شرکت‌های حمل‌ونقل استرالیایی و نیوزیلندی با اودو را تسهیل می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به مستندات استارشپیت مراجعه کنید.
همچنین ببینید
ضبط وبینار Starshipit Odoo <https://www.youtube.com/watch?v=TcDWnoYLXWg>
راهکارهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن»¶
راه‌حل‌های اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید از روش‌های محبوب پرداخت برای فروشگاه‌های آنلاین در استرالیا هستند. برخی از این راه‌حل‌ها از طریق Stripe و AsiaPay در دسترس هستند.
همچنین ببینید
ارائه‌دهنده پرداخت AsiaPay
پایانه‌های فروش (POS)¶
برای ایجاد ارتباط مستقیم بین Odoo و یک ترمینال POS در استرالیا، یک ترمینال پرداخت Stripe مورد نیاز است. Odoo از راه‌حل پرداخت EFTPOS در استرالیا پشتیبانی می‌کند.
توجه
برای استفاده از اودو به عنوان سیستم اصلی صندوق فروش، نیاز به یک پایانه پرداخت Stripe نیست. با این حال، بدون آن، صندوقداران باید مبلغ نهایی پرداخت را به صورت دستی در پایانه وارد کنند.