استخراج سرنخ

استخراج سرنخ ویژگی‌ای است که به کاربران CRM اجازه می‌دهد سرنخ‌های جدید را مستقیماً در پایگاه داده Odoo خود ایجاد کنند. برای اطمینان از صلاحیت سرنخ‌ها، خروجی استخراج سرنخ بر اساس معیارهای فیلترینگ مختلفی مانند کشور، اندازه شرکت و صنعت تعیین می‌شود.

پیکربندی

برای شروع، به مسیر اپلیکیشن CRM ‣ پیکربندی ‣ تنظیمات بروید و گزینه استخراج سرنخ‌ها را فعال کنید. سپس روی ذخیره کلیک کنید.

ایجاد سرنخ‌ها

پس از فعال‌سازی تنظیم استخراج سرنخ، دکمه جدیدی به نام تولید سرنخ‌ها در گوشه بالا سمت چپ خط لوله مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (برنامه مدیریت ارتباط با مشتری ‣ فروش ‣ خط لوله من) قابل استفاده خواهد بود.

درخواست‌های استخراج سرنخ همچنین از طریق برنامه CRM ‣ پیکربندی ‣ درخواست‌های استخراج سرنخ یا از طریق برنامه CRM ‣ سرنخ‌ها ‣ سرنخ‌ها در دسترس هستند، جایی که دکمه تولید سرنخ‌ها نیز موجود است.

روی دکمه تولید سرنخ‌ها کلیک کنید، و یک پنجره پاپ‌آپ ظاهر می‌شود که مجموعه‌ای از معیارها برای تولید سرنخ‌ها ارائه می‌دهد.

انتخاب کنید که سرنخ‌ها را برای شرکت‌ها ایجاد کنید تا فقط اطلاعات شرکت دریافت شود، یا Companies and their Contacts را انتخاب کنید تا اطلاعات شرکت و اطلاعات تماس کارکنان فردی دریافت شود.

توجه

هنگام هدف‌گذاری Companies and their Contacts، گزینه‌های اضافی برای فیلتر کردن مخاطبین بر اساس نقش یا سابقه کاری در دسترس هستند.

گزینه‌های فیلتر اضافی شامل موارد زیر می‌باشند:

• کشورها: سرنخ‌ها را بر اساس کشور (یا کشورهایی) که در آن قرار دارند فیلتر کنید.

• ایالت‌ها: در صورت امکان، سرنخ‌ها را بر اساس ایالتی که در آن قرار دارند بیشتر فیلتر کنید.

• صنایع: فیلتر کردن سرنخ‌ها بر اساس صنعت خاصی که در آن فعالیت می‌کنند.

• فیلتر بر اساس اندازه: این کادر را علامت بزنید تا تعداد کارکنان شرکت مشخص شود. این کار یک فیلدی با عنوان اندازه ایجاد می‌کند. جاهای خالی را پر کنید تا یک بازه برای اندازه مورد نظر شرکت تعیین کنید.

• تیم فروش: انتخاب کنید که سرنخ‌ها به کدام تیم فروش اختصاص داده شوند.

• فروشنده: انتخاب کنید که کدام عضو از تیم فروش به سرنخ‌ها اختصاص داده شود.

• برچسب‌های پیش‌فرض: انتخاب کنید که کدام برچسب‌ها به‌طور مستقیم پس از یافتن به سرنخ‌ها اعمال شوند.

مهم

اطمینان حاصل کنید که از آخرین مقررات اتحادیه اروپا هنگام دریافت اطلاعات تماس آگاه باشید. اطلاعات بیشتری درباره مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در Odoo GDPR کسب کنید.

مشاهده سرنخ‌ها

پس از ایجاد سرنخ‌ها، آن‌ها به فروشنده و تیم تعیین‌شده اختصاص داده می‌شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره سرنخ، یکی را از لیست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا باز شود.

در بخش گفتگو برای سرنخ، اطلاعات اضافی ارائه می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل تعداد کارکنان، فناوری مورد استفاده توسط شرکت، منطقه زمانی و اطلاعات تماس مستقیم باشد.

توجه

اگر سرنخ‌ها برای پایگاه داده فعال نباشند، سرنخ‌ها به‌عنوان فرصت‌ها ایجاد شده و به جریان کاری فروشنده تعیین‌شده اضافه می‌شوند.

برای فعال کردن ویژگی سرنخ‌ها، به مسیر برنامه CRM ‣ پیکربندی ‣ تنظیمات بروید و کادر سرنخ‌ها را علامت بزنید. سپس روی ذخیره کلیک کنید.

قیمت‌گذاری

استخراج سرنخ یک ویژگی خرید درون‌برنامه‌ای است و هر سرنخ تولید شده یک اعتبار هزینه دارد.

مهم

تولید Companies and their Contacts برای هر مخاطب تولید شده یک اعتبار اضافی هزینه دارد. اطلاعات کامل قیمت‌گذاری را اینجا ببینید: تولید سرنخ توسط Odoo IAP.

برای خرید اعتبار، به مسیر زیر بروید: برنامه CRM ‣ پیکربندی ‣ تنظیمات. در بخش تولید سرنخ، زیر ویژگی استخراج سرنخ، روی خرید اعتبار کلیک کنید.

اعتبارات همچنین می‌توانند با رفتن به برنامه تنظیمات خریداری شوند. در بخش مخاطبین، زیر ویژگی Odoo IAP، روی مشاهده خدمات من کلیک کنید.

توجه

کاربران Odoo Enterprise با اشتراک معتبر، اعتبار رایگان برای آزمایش ویژگی‌های IAP دریافت می‌کنند قبل از خرید اعتبار بیشتر برای پایگاه داده. این شامل پایگاه‌های داده نمایشی/آموزشی، پایگاه‌های داده آموزشی و پایگاه‌های داده یک‌برنامه‌ای رایگان می‌شود.

همچنین ببینید

خریدهای درون‌برنامه‌ای (IAP)