نمایندگان فروش¶
در برنامه CRM اودو، سرنخ‌ها می‌توانند به نمایندگان فروش (یا شرکا) ارجاع داده شوند. سرنخ‌ها می‌توانند به صورت دستی یا به صورت خودکار بر اساس سطح و موقعیت مکانی تعیین‌شده نمایندگان فروش تخصیص داده شوند.
پیکربندی¶
برای استفاده از ویژگی‌های نمایندگی فروش، ابتدا باید ماژول نمایندگی فروش نصب شود. به بروید و فیلتر برنامه‌ها را از نوار جستجو... حذف کنید. سپس، عبارت نمایندگی فروش را جستجو کنید.
روی کارت ماژول نمایندگان فروش کلیک کنید فعال کردن. با این کار ماژول نصب شده و به داشبورد اصلی Odoo باز می‌گردید.
پس از نصب ماژول، به بروید. در منوی بخشی جدید با عنوان نمایندگان فروش وجود دارد که سه گزینه زیر آن قرار گرفته‌اند: سطوح شریک, فعال‌سازی شرکا, و طرح‌های کمیسیون.
سطوح شریک¶
سطوح شریک برای تمایز بین فروشندگان مختلف استفاده می‌شوند. برای مشاهده سطوح شریک، به مسیر زیر بروید: .
در صفحه سطوح شریک که ظاهر می‌شود، سه سطح پیش‌فرض وجود دارد:
طلا
نقره‌ای
برنز
سطوح جدید را می‌توان در صورت نیاز با کلیک بر روی جدید اضافه کرد و فرم سطح ایجاد شده را پر کرد.
سطوح موجود را می‌توان در صورت تمایل ویرایش و تغییر نام داد. برای اصلاح یک سطح، آن را از لیست انتخاب کنید و تغییرات مورد نظر را از صفحه فرم سطح که ظاهر می‌شود، اعمال کنید.
وزن سطح برای تعیین احتمال اختصاص یک شریک به یک سرنخ یا فرصت استفاده می‌شود. در فرم سطح، یک مقدار عددی (بزرگتر از صفر) به فیلد وزن سطح اختصاص دهید. اگر وزن صفر باشد، هیچ سرنخی اختصاص داده نمی‌شود.
نکته
وزن سطح می‌تواند به صورت جداگانه به یک رکورد تماس اختصاص داده شود. وزنی که به رکورد فردی اختصاص داده شده است، وزن پیش‌فرض تعیین‌شده در فرم پیکربندی سطح را بازنویسی می‌کند.
فعال‌سازی‌های شریک¶
فعال‌سازی‌های شریک برای شناسایی وضعیت یک شریک استفاده می‌شوند. فعال‌سازی‌ها به صورت جداگانه به رکورد تماس اختصاص داده می‌شوند و می‌توانند برای گروه‌بندی یا فیلتر کردن گزارش تحلیل شراکت () استفاده شوند.
برای مشاهده سطوح شریک، به مسیر زیر بروید: .
سه نوع فعال‌سازی به طور پیش‌فرض در برنامه CRM ایجاد شده‌اند:
کاملاً عملیاتی
افزایش تدریجی
اولین تماس
فعال‌سازی‌های جدید شریک را می‌توان در صورت نیاز با کلیک بر روی جدید اضافه کرد و یک نام را در خط جدیدی که ظاهر می‌شود وارد کرد. سپس، وضعیت مورد نظر را در ستون فعال انتخاب کنید.
فعال‌سازی‌های شریک موجود نیز در صورت تمایل قابل ویرایش و تغییر نام هستند. برای تغییر نام یک وضعیت، روی فیلد نام سطح مورد نظر کلیک کرده و نام جدیدی وارد کنید.
برای تغییر وضعیت فعال یک فعال‌سازی، کلید تغییر وضعیت را در ستون فعال مربوط به فعال‌سازی مورد نظر به حالت غیرفعال ببرید.
فهرست فعال‌سازی‌های پیش‌فرض شریک در برنامه CRM. کلید تغییر وضعیت برای "اولین تماس" در حالت غیرفعال قرار دارد، در حالی که بقیه فعال هستند.¶
تعیین شریک‌ها¶
پس از تنظیم سطوح شریک و فعال‌سازی‌های شریک.
برای به‌روزرسانی یک رکورد شریک خاص، به مسیر زیر بروید: ، و روی کارت کانبان شریک مورد نظر کلیک کنید تا رکورد مشتری باز شود.
در رکورد مشتری، روی زبانه تخصیص شریک کلیک کنید.
روی فیلد سطح شریک کلیک کنید و یک گزینه را از منوی کشویی انتخاب کنید تا سطحی اختصاص دهید. روی فیلد فعال‌سازی کلیک کنید و در صورت تمایل نوع فعال‌سازی شریک را از لیست کشویی انتخاب کنید. سپس، روی فیلد وزن سطح کلیک کنید تا در صورت نیاز وزن سطح متفاوتی اختصاص دهید.
انتشار شرکا¶
با نصب برنامه‌های وب‌سایت و نمایندگان فروش در Odoo، یک صفحه وب جدید (/partners) ایجاد می‌شود که لیستی از تمامی شرکای فعال در برنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را نمایش می‌دهد.
سپس به مسیر بازگردید و کارت کانبان یک شریک را کلیک کنید. از فرم تماس آن شریک، دکمه هوشمند رفتن به وب‌سایت را در بالای صفحه کلیک کنید تا صفحه وب آن شریک باز شود.
سپس، روی ویرایش در بالای سمت راست صفحه وب شریک کلیک کنید و از بلوک‌های ساخت برای افزودن هرگونه عناصر طراحی اضافی یا اطلاعات درباره شریک استفاده کنید.
نکته
خلاصه‌ای از شرکت یک افزودنی مفید برای این صفحه است.
پس از اعمال تغییرات لازم در صفحه، روی ذخیره کلیک کنید. در بالای صفحه، در صورت نیاز، کلید منتشر نشده را به حالت فعال، یعنی منتشر شده تغییر دهید.
این مراحل را برای همه شرکا تکرار کنید.
