ایجاد فرصت‌ها از قرار ملاقات‌ها¶
هنگام ایجاد یک نوع قرار ملاقات جدید در برنامه قرار ملاقات‌ها، کاربران این امکان را دارند که با استفاده از اطلاعات رزروهای جدید، فرصت‌های جدید ایجاد کنند. این گزینه اطلاعات قرار ملاقات‌های برنامه‌ریزی‌شده را ثبت کرده و فرصت‌هایی را در برنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ایجاد می‌کند.
مهم
این گزینه فقط در صورتی در دسترس است که برنامه CRM بر روی پایگاه داده نصب شده باشد.
پیکربندی¶
به داشبورد برنامه قرار ملاقات‌ها بروید. روی جدید کلیک کنید تا نوع قرار ملاقات جدیدی ایجاد کنید. برای ویرایش یک نوع قرار ملاقات موجود، روی عملیات در سمت راست خط قرار ملاقات کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود، سپس روی ویرایش کلیک کنید.
در رکورد نوع قرار ملاقات، روی برگه گزینه‌ها کلیک کنید و کادر ایجاد فرصت‌ها را علامت بزنید.
افزودن سوالات¶
زبانه سوالات به کاربران اجازه می‌دهد تا سوالاتی به صفحه رزرو وقت اضافه کنند. هنگامی که مشتریان یک زمان ملاقات را رزرو می‌کنند، از آنها خواسته می‌شود به این سوالات پاسخ دهند. اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان در فرصت جدید در دسترس است. افزودن سوالات به نوع ملاقات اختیاری است. با این حال، اطلاعات اضافی که توسط سوالات جمع‌آوری می‌شود، می‌تواند در مراحل بعدی چرخه فروش مفید باشد.
Example
یک شرکت مبلمان نوع جدیدی از قرار ملاقات را برای نمایش‌های فروش ایجاد می‌کند. مشتریان زمانی را با فروشندگان رزرو می‌کنند تا درباره نیازهای مبلمان و طراحی خود صحبت کنند. با این حال، به دلیل محدودیت زمانی به بازه‌های سی دقیقه‌ای، فروشندگان زمان کافی برای نمایش همه سبک‌های موجود مبلمان در هر تماس را ندارند. آنها به نوع قرار ملاقات، سؤالاتی اضافه می‌کنند تا مشتریان اطلاعات بیشتری درباره محصولات و خدمات مورد علاقه‌شان ارائه دهند. این کار نه تنها در آماده‌سازی برای نمایش کمک می‌کند، بلکه در مراحل بعدی فرآیند فروش نیز شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند.
مشاهده فرصت جدید¶
برای مشاهده فرصت‌هایی که از قرار ملاقات‌ها ایجاد شده‌اند، به داشبورد برنامه بروید. در صورت نیاز، هرگونه فیلتر را از نوار جستجو حذف کنید. سپس، بر روی کارت کانبان مربوط به فرصت مورد نظر کلیک کنید تا باز شود.
اطلاعات تماس مربوط به قرار ملاقات به رکورد فرصت اضافه می‌شود. پاسخ‌هایی که مشتری به سوالات اختیاری داده است، در برگه یادداشت‌های داخلی درج می‌شود. قرار ملاقات برنامه‌ریزی‌شده در چتر رکورد فهرست شده و می‌توان از همانجا آن را ویرایش کرد.
توجه
اگر یک فرصت از نوع قرار ملاقات بر اساس منابع ایجاد شود، کاربری که نوع قرار ملاقات را ایجاد کرده است به عنوان فروشنده برای فرصت ذکر می‌شود. اگر از یک قرار ملاقات بر اساس کاربر ایجاد شود، کاربری که قرار ملاقات با او برنامه‌ریزی شده است به عنوان فروشنده تعیین می‌شود.