بازی‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)¶
در اپلیکیشن CRM اودو، ابزارهای بازی‌سازی این امکان را فراهم می‌کنند تا کاربران از طریق چالش‌ها، اهداف و پاداش‌های قابل تنظیم ارزیابی و انگیزه داده شوند. اهداف برای هدف‌گذاری اقدامات درون اپلیکیشن CRM ایجاد می‌شوند و می‌توانند به‌صورت خودکار برای تیم‌های فروش شرکت‌کننده پیگیری و پاداش داده شوند.
پیکربندی¶
برای نصب ماژول بازی‌سازی CRM، به برنامه بروید. در نوار جستجو... در بالای صفحه کلیک کنید و فیلتر اپلیکیشن‌ها را حذف کنید. عبارت بازی‌سازی CRM را برای جستجو تایپ کنید.
در ماژول بازی‌سازی CRM، روی نصب کلیک کنید. این ماژول شامل اهداف و چالش‌های مرتبط با برنامه‌های CRM و فروش است.
توجه
اگر هر دو برنامه‌های CRM و فروش نصب شده باشند، ماژول CRM Gamification به‌طور خودکار روی پایگاه داده نصب می‌شود.
برای دسترسی به منوی ابزارهای گیمیفیکیشن، ابتدا حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید.
سپس به مسیر بروید.
ایجاد نشان‌ها¶
نشان‌ها به کاربران اهدا می‌شوند زمانی که یک چالش را به پایان رسانده باشند. نشان‌های مختلف می‌توانند بر اساس نوع وظیفه‌ای که انجام شده اهدا شوند و بسته به زمانی که هدف را به دست آورده‌اند، می‌توانند به بیش از یک کاربر اختصاص داده شوند.
برای مشاهده نشان‌های موجود یا ایجاد یک نشان جدید، به مسیر بروید.
توجه
برخی نشان‌ها می‌توانند خارج از چالش‌ها نیز اعطا شوند. کارت کانبان نشان مورد نظر را انتخاب کنید، سپس روی اعطا کلیک کنید. این کار پنجره پاپ‌آپ اعطای نشان را باز می‌کند. یک کاربر را از فیلد مایلید به چه کسی پاداش دهید؟ انتخاب کنید.
هرگونه اطلاعات اضافی در مورد دلیل دریافت پاداش توسط کاربر را در فیلد زیر وارد کنید، سپس روی اعطای نشان کلیک کنید.
برای ایجاد یک نشان جدید، روی گزینه جدید در بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید تا فرم خالی باز شود. سپس یک نام برای نشان وارد کنید و توضیحات را اضافه کنید.
فیلد اجازه اعطا تعیین می‌کند که نشان چه زمانی و توسط چه کسی می‌تواند اعطا شود:
همه: این نشان می‌تواند به صورت دستی توسط هر کاربر اعطا شود.
فهرست انتخابی کاربران: این نشان فقط توسط گروهی منتخب از کاربران قابل اعطا است. اگر این گزینه انتخاب شود، یک فیلد جدید به نام کاربران مجاز ایجاد می‌شود. کاربران مناسب را از این فهرست کشویی انتخاب کنید.
افرادی که دارای برخی نشان‌ها هستند: این نشان تنها توسط کاربرانی که قبلاً یک نشان خاص دریافت کرده‌اند قابل اعطا است. اگر این گزینه انتخاب شود، یک فیلد جدید ایجاد می‌کند، نشان‌های مورد نیاز. از این لیست کشویی استفاده کنید تا نشان(ها)یی را انتخاب کنید که کاربر باید داشته باشد تا بتواند این نشان را به دیگران اعطا کند.
هیچ‌کس، اختصاص داده شده از طریق چالش‌ها: این نشان نمی‌تواند به صورت دستی اعطا شود، فقط از طریق چالش‌ها قابل اهدا است.
برای محدود کردن تعداد نشان‌هایی که یک کاربر می‌تواند ارسال کند، کادر انتخابی محدودیت هزینه ماهانه را علامت بزنید. این گزینه محدودیتی بر تعداد دفعاتی که یک کاربر می‌تواند این نشان را اعطا کند، تعیین می‌کند. در فیلد تعداد محدودیت، حداکثر تعداد دفعاتی که این نشان می‌تواند در هر ماه توسط هر شخص ارسال شود را وارد کنید.
ایجاد یک چالش¶
برای ایجاد یک چالش، به مسیر بروید. روی جدید در گوشه بالا-چپ کلیک کنید تا فرم چالش خالی باز شود.
در بالای فرم، یک نام چالش وارد کنید.
ایجاد قوانین تخصیص¶
برای اختصاص دادن چالش به کاربران خاص، باید یک یا چند قانون تخصیص استفاده شود.
روی اولین فیلد زیر تخصیص چالش به کلیک کنید و یک پارامتر را از لیست کشویی انتخاب کنید تا قانون را تعریف کنید. سپس، روی فیلد بعدی کلیک کنید تا عملگر قانون را تعریف کنید. در صورت نیاز، روی فیلد سوم کلیک کنید تا پارامتر را بیشتر تعریف کنید.
نکته
برای شامل کردن تمامی کاربران دارای مجوز در برنامه فروش، یک قانون با پارامترهای زیر ایجاد کنید:
Groups
در
فروش/کاربر: فقط اسناد خود
در فیلد تناوب، یک بازه زمانی برای ارزیابی خودکار اهداف انتخاب کنید.
افزودن اهداف¶
چالش‌ها می‌توانند بر اساس یک هدف واحد باشند یا شامل اهداف متعدد با مقاصد مختلف باشند. برای افزودن یک هدف به چالش، روی برگه اهداف گزینه افزودن یک خط را کلیک کنید.
در قسمت تعریف هدف، یک هدف را از لیست کشویی انتخاب کنید. قسمت شرط به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود تا شرط تعیین‌شده در تعریف هدف را نشان دهد.
نکته
ماژول بازی‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM Gamification) شامل اهداف از پیش تنظیم‌شده‌ای است که برای تیم‌های فروش طراحی شده‌اند:
سرنخ‌های جدید
زمان لازم برای تأیید یک سرنخ
روزهای لازم برای بستن معامله
سفارش‌های فروش جدید
یک هدف برای هدف بر اساس پسوند وارد کنید.
این مراحل را برای هر هدف اضافی تکرار کنید.
افزودن پاداش‌ها¶
سپس، روی برگه پاداش کلیک کنید. نشان‌های پاداش‌ها را که باید به اولین کاربر و هر کاربر بعدی اعطا شوند، با انتخاب از لیست کشویی انتخاب کنید.
توجه
نشان‌ها زمانی اعطا می‌شوند که یک چالش به پایان برسد. این ممکن است در پایان یک دوره جاری، در تاریخ پایان یک چالش، یا زمانی که چالش به صورت دستی بسته شود، اتفاق بیفتد.
پس از تکمیل تنظیمات، روی دکمه شروع چالش در بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید تا چالش آغاز شود.