گزارش پیش‌بینی¶
گزارش پیش‌بینی در برنامه CRM به کاربران امکان می‌دهد فرصت‌های پیش‌رو را مشاهده کرده و پیش‌بینی‌ای از فروش‌های احتمالی ایجاد کنند. فرصت‌ها بر اساس ماه تاریخ بسته شدن مورد انتظار گروه‌بندی شده و می‌توان آنها را برای تنظیم مهلت به صورت کشیدن و رها کردن جابه‌جا کرد.
برای دسترسی به گزارش پیش‌بینی، به مسیر بروید.
به گزارش پیش‌بینی بروید¶
گزارش پیش‌فرض پیش‌بینی شامل فرصت‌هایی است که به جریان کاری کاربر فعلی اختصاص داده شده‌اند و انتظار می‌رود طی چهار ماه آینده بسته شوند. همچنین فرصت‌هایی را نشان می‌دهد که تاریخ بسته شدن مورد انتظار برای آنها تعیین نشده است. فرصت‌ها به صورت ماهانه در نمای (کانبان) گروه‌بندی شده‌اند.
تاریخ پیش‌بینی‌شده برای بسته شدن¶
فرصت‌ها بر اساس تاریخ تعیین‌شده در فیلد بسته شدن مورد انتظار در فرم فرصت گروه‌بندی می‌شوند. برای تغییر این تاریخ به‌طور مستقیم از صفحه پیش‌بینی، کارت کانبان مربوط به فرصت مورد نظر را انتخاب کرده و سپس کارت را به ستون دلخواه بکشید و رها کنید.
توجه
بازه زمانی پیش‌فرض برای پیش‌بینی ماه است. این بازه زمانی را می‌توان با کلیک بر روی (down) icon کنار نوار جستجو... در بالای گزارش تغییر داد. در منوی کشویی که ظاهر می‌شود، زیر عنوان گروه‌بندی بر اساس، روی بسته شدن مورد انتظار کلیک کنید تا لیست گزینه‌های موجود باز شود و بازه زمانی مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
پس از اضافه شدن یک فرصت به ماه جدید، فیلد تاریخ بسته شدن مورد انتظار در فرم فرصت به آخرین تاریخ ماه جدید به‌روزرسانی می‌شود.
نکته
فیلد تاریخ بسته شدن مورد انتظار همچنین می‌تواند به صورت دستی در کارت فرصت به‌روزرسانی شود. برای انجام این کار، در صفحه پیش‌بینی روی کارت کانبان یک فرصت کلیک کنید تا فرم جزئیات فرصت باز شود. سپس در فیلد تاریخ بسته شدن مورد انتظار کلیک کنید و با استفاده از پنجره پاپ‌آپ تقویم، تاریخ جدیدی برای بسته شدن انتخاب کنید.
درآمد تناسبی¶
در بالای ستون هر ماه در صفحه گزارش‌گیری پیش‌بینی، در سمت راست نوار پیشرفت، مجموع درآمد تخصیص‌یافته برای آن بازه زمانی نمایش داده می‌شود.
درآمد تناسبی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
هنگامی که فرصت‌ها از یک ستون به ستون دیگر منتقل می‌شوند، درآمد ستون به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود تا تغییر را منعکس کند.
Example
یک گزارش پیش‌بینی برای ماه ژوئن شامل دو فرصت است:
اولین فرصت، راهکارهای جهانی، دارای درآمد پیش‌بینی‌شده‌ای به مبلغ $3,800 و احتمال 90% است. این منجر به درآمد متناسب $3,420 می‌شود.
فرصت دوم، «پیشنهاد برای ۶۰۰ صندلی»، دارای درآمد مورد انتظار «۲۲,۵۰۰ دلار» و احتمال «۲۰٪» است. این منجر به درآمد نسبی «۴,۵۰۰ دلار» می‌شود.
درآمد ترکیبی تناسبی فرصت‌ها $7,920 است که در بالای ستون برای ماه ذکر شده است.
همچنین ببینید
برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اختصاص احتمال به فرصت‌ها، به اختصاص سرنخ‌ها با امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ مراجعه کنید.
مشاهده نتایج¶
روی آیکون (نمودار سطح) کلیک کنید تا به نمای گراف تغییر دهید. سپس، روی آیکون مربوطه در بالای گزارش کلیک کنید تا به (نمودار میله‌ای)، (نمودار خطی)، یا (نمودار دایره‌ای) تغییر دهید.
روی |محوری| کلیک کنید تا به نمای محوری تغییر دهید، یا روی |لیست| کلیک کنید تا به نمای لیست تغییر دهید.
نکته
نمای جدول محوری می‌تواند برای مشاهده و تحلیل داده‌ها به صورت عمیق‌تر استفاده شود. می‌توان چندین معیار را انتخاب کرد و داده‌ها را بر اساس ماه و مرحله فرصت مشاهده کرد.
همچنین ببینید
برای ذخیره این گزارش به عنوان مورد علاقه، به موارد دلخواه مراجعه کنید.