ایمیل‌های خلاصه¶

ایمیل‌های خلاصه‌وار، تصاویر دوره‌ای هستند که از طریق ایمیل به کاربران یک سازمان ارسال می‌شوند و شامل اطلاعات کلی در مورد عملکرد کسب‌وکار می‌باشند.

برای شروع ارسال ایمیل‌های خلاصه، به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار بروید، ویژگی ایمیل‌های خلاصه را فعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

تنظیمات متنوعی را می‌توان برای ایمیل‌های خلاصه تنظیم کرد، مانند:

تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام KPIs در ایمیل‌های خلاصه به اشتراک گذاشته شوند
تعیین تعداد ارسال ایمیل‌های خلاصه‌شده
انتخاب افرادی در سازمان که ایمیل‌های خلاصه را دریافت می‌کنند
ایجاد قالب‌های ایمیل خلاصه سفارشی
افزودن شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) (نیاز به برنامه Studio)

توجه

به‌صورت پیش‌فرض، ویژگی ایمیل خلاصه فعال است. خلاصه دوره‌ای اودو شما به‌عنوان قالب اصلی عمل می‌کند که شامل تمام اندازه‌گیری‌های KPI در پایگاه داده اودو است و روزانه برای مدیران ارسال می‌شود.

هشدار

هنگام ایجاد نسخه‌های تکراری از پایگاه‌های داده‌ای که قابلیت ارسال دارند (نه در حالت آزمایشی)، ایمیل‌های خلاصه همچنان از پایگاه داده تکراری ارسال می‌شوند، مگر اینکه غیرفعال شوند.

برای غیرفعال کردن ایمیل خلاصه، به مسیر تنظیمات ‣ بخش آمار بروید. سپس ویژگی ایمیل‌های خلاصه را با برداشتن علامت چک‌باکس غیرفعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید. بخش ایمیل‌های خلاصه/غیرفعال کردن را مشاهده کنید.

سفارشی‌سازی ایمیل خلاصه پیش‌فرض¶

برای سفارشی‌سازی ایمیل خلاصه پیش‌فرض (خلاصه دوره‌ای Odoo شما)، به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار ‣ فیلد ایمیل خلاصه بروید. سپس خلاصه دوره‌ای Odoo شما را انتخاب کنید و روی آیکون ↗️ (لینک خارجی) که کنار منوی کشویی قرار دارد، کلیک کنید.

یک پنجره پاپ‌آپ ظاهر می‌شود و مجموعه‌ای از تنظیمات قابل ویرایش را ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر است:

نام خلاصه: نام ایمیل خلاصه.
تناوب: کنترل کنید که ایمیل‌های خلاصه چند وقت یک‌بار ارسال شوند (روزانه, هفتگی, ماهانه, یا سه‌ماهه).
تاریخ ارسال بعدی: تاریخی که ایمیل خلاصه دوباره ارسال خواهد شد.
زبانه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) : هر شاخص کلیدی عملکرد محاسبه‌شده‌ای که در ایمیل‌های خلاصه ظاهر می‌شود را بررسی یا لغو انتخاب کنید. یک کادر علامت‌خورده نشان‌دهنده فعال بودن شاخص کلیدی عملکرد در ایمیل خلاصه است. بخش مربوط به ایمیل‌های خلاصه/شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) را ببینید.
زبانه گیرندگان: کاربران دریافت‌کننده ایمیل‌های خلاصه را اضافه/حذف کنید. بخش مربوط به ایمیل‌های خلاصه/گیرندگان را مشاهده کنید.

توجه

شاخص‌های کلیدی عملکرد را می‌توان با استفاده از استودیو اودو سفارشی‌سازی کرد. در صورت نیاز به نصب استودیو، هزینه‌های اضافی به اشتراک پایگاه داده اضافه می‌شود. به این بخش مراجعه کنید: شاخص‌های کلیدی عملکرد سفارشی با اودو استودیو.

سفارشی‌سازی تنظیمات پیش‌فرض ایمیل خلاصه و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) سفارشی.

غیرفعال کردن ایمیل خلاصه¶

برای غیرفعال کردن دستی یک ایمیل خلاصه، ابتدا به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس ایمیل خلاصه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید تا غیرفعال شود.

سپس روی غیرفعال کردن برای همه کلیک کنید تا ایمیل خلاصه برای همه غیرفعال شود، یا روی لغو اشتراک من کلیک کنید تا کاربر وارد شده از لیست ایمیل حذف شود. این دکمه‌ها در منوی بالا، درست بالای نام خلاصه قرار دارند.

ارسال دستی ایمیل خلاصه¶

برای ارسال دستی یک ایمیل خلاصه، ابتدا به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس ایمیل خلاصه مورد نظر را انتخاب کرده و روی ارسال اکنون کلیک کنید. این دکمه در منوی بالا، درست بالای نام خلاصه قرار دارد.

شاخص‌های کلیدی عملکرد¶

از پیش تنظیم شده: شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌توانند از طریق برگه شاخص‌های کلیدی عملکرد در فرم قالب ایمیل خلاصه، به ایمیل خلاصه اضافه شوند.

ابتدا به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید.

سپس، ایمیل خلاصه مورد نظر را انتخاب کرده و برگه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) را باز کنید.

برای افزودن KPI به ایمیل خلاصه، کادر کنار KPI مورد نظر را علامت بزنید. پس از افزودن (یا لغو انتخاب) تمام KPIs، روی ذخیره کلیک کنید.

موارد زیر شاخص‌های کلیدی عملکرد به صورت پیش‌فرض در زبانه شاخص‌های کلیدی عملکرد در فرم قالب ایمیل خلاصه در Odoo موجود هستند:

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در ایمیل خلاصه پیش‌فرض.

عمومی

کاربران متصل
پیام‌ها

پروژه

وظایف باز

استخدام

کارمندان

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

سرنخ‌ها/فرصت‌های جدید
فرصت‌های برنده شده

فروش

:برچسب:`تمام فروش‌ها`
فروش تجارت الکترونیک

:برچسب:`نقطه فروش`

فروش نقطه‌فروش (POS)

Live Chat

٪ رضایت
مکالمات انجام شده
زمان پاسخ‌دهی (ثانیه)

پشتیبانی

تیکت‌های بسته شده

صورت‌حساب‌دهی

درآمد
بانک‌ها و انتقال‌های نقدی

گیرندگان¶

گیرندگان ایمیل خلاصه از برگه گیرندگان در فرم قالب ایمیل خلاصه اضافه می‌شوند.

برای افزودن یک گیرنده، به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس ایمیل خلاصه مورد نظر را انتخاب کرده و زبانه گیرندگان را باز کنید.

برای افزودن گیرنده، روی افزودن یک خط کلیک کنید، و یک پنجره پاپ‌آپ افزودن گیرندگان ظاهر می‌شود که تمام کاربران موجود برای افزودن به عنوان گیرنده را نشان می‌دهد.

از پنجره پاپ‌آپ، کادر کنار نام کاربر(ها) را علامت بزنید و روی دکمه انتخاب کلیک کنید.

برای حذف یک کاربر به عنوان گیرنده، روی آیکون ❌ (حذف) در سمت راست نام کاربر در برگه گیرندگان کلیک کنید.

برای اعمال تغییرات، روی ذخیره کلیک کنید.

ایجاد ایمیل‌های خلاصه¶

برای ایجاد یک ایمیل خلاصه جدید، به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس روی ایجاد کلیک کنید تا یک ایمیل خلاصه جدید ایجاد شود.

یک صفحه جداگانه با قالب ایمیل خلاصه خالی ظاهر می‌شود و مجموعه‌ای از تنظیمات قابل ویرایش را ارائه می‌دهد، از جمله:

نام خلاصه: نام ایمیل خلاصه.
تناوب: کنترل کنید که ایمیل‌های خلاصه چند وقت یک‌بار ارسال شوند (روزانه, هفتگی, ماهانه, یا سه‌ماهه).
تاریخ ارسال بعدی: تاریخی که ایمیل خلاصه دوباره ارسال خواهد شد.
زبانه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) : هر شاخص کلیدی عملکرد محاسبه‌شده‌ای که در ایمیل‌های خلاصه ظاهر می‌شود را بررسی یا لغو انتخاب کنید. یک کادر علامت‌خورده نشان‌دهنده فعال بودن شاخص کلیدی عملکرد در ایمیل خلاصه است. بخش مربوط به ایمیل‌های خلاصه/شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) را ببینید.
زبانه گیرندگان: کاربران دریافت‌کننده ایمیل‌های خلاصه را اضافه/حذف کنید. بخش مربوط به ایمیل‌های خلاصه/گیرندگان را مشاهده کنید.

از آنجا، به ایمیل خلاصه یک نام خلاصه بدهید، تناوب را مشخص کنید، شاخص‌های کلیدی عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید و گیرندگان را در صورت نیاز اضافه کنید.

پس از کلیک بر روی ذخیره، ایمیل خلاصه سفارشی جدید به عنوان یک گزینه در فیلد ایمیل خلاصه، که در برنامه تنظیمات ‣ بخش آمار قرار دارد، در دسترس خواهد بود.

شاخص‌های کلیدی عملکرد سفارشی با اودو استودیو¶

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در قالب ایمیل خلاصه، در زبانه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)، می‌توانند با استفاده از استودیو اودو سفارشی‌سازی شوند.

هشدار

در صورت نیاز به نصب Odoo Studio، هزینه‌های اضافی به اشتراک پایگاه داده اضافه می‌شود.

برای شروع، روی آیکون 🛠️ (ابزارها) در گوشه بالا-راست صفحه کلیک کنید. این لینک به برنامه استودیو اودو است.

برای ایجاد فیلدهای اضافی، دو فیلد روی شیء خلاصه ایجاد کنید:

یک فیلد بولین به نام kpi_myfield ایجاد کنید و آن را در برگه KPIs نمایش دهید.
یک فیلد محاسبه‌شده به نام kpi_myfield_value ایجاد کنید که KPI سفارشی را محاسبه کند.
در زبانه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)، شاخص‌های کلیدی عملکرد را انتخاب کنید.

نکته

اینجا کد منبع digest.py قرار دارد که برنامه‌نویس را در کدنویسی فیلد محاسبه‌شده راهنمایی می‌کند.

همچنین ببینید

کاربران همچنین می‌توانند روی زبانه گیرندگان کلیک کنند و سپس از منوی سه‌نقطه عمودی (کباب) برای ویرایش این نما استفاده کنند. یا روی ویرایش نمای لیست کلیک کنید یا ویرایش نمای فرم را انتخاب کنید تا این زبانه را تغییر دهید.

جدول مرجع مقادیر محاسبه‌شده¶

برچسب	ارزش
کاربران متصل	`مقدار کاربران متصل KPI`
پیام‌های ارسال شده	`مجموع ارزش پیام‌های ایمیل KPI`
سرنخ‌های جدید	ارزش ایجاد شده سرنخ‌های CRM (شاخص کلیدی عملکرد)
فرصت‌های برنده‌شده	ارزش فرصت‌های برنده شده در CRM (شاخص کلیدی عملکرد)
وظایف باز	`ارزش شاخص کلیدی عملکرد وظایف باز پروژه`
تیکت‌های بسته شده	`ارزش بلیط‌های بسته شده میز کمک`
٪ خوشحالی	`ارزش امتیازدهی چت زنده (KPI)`
مکالمات رسیدگی شده	ارزش مکالمات زنده KPI
زمان پاسخ‌دهی (ثانیه)	`مقدار پاسخ چت زنده KPI`
همه فروش‌ها	مجموع ارزش کل فروش
فروش تجارت الکترونیک	`شاخص کلیدی عملکرد_مجموع ارزش فروش وب‌سایت`
درآمد	ارزش کل درآمد حساب
حرکات بانک و نقدینگی	`ارزش شاخص کلیدی عملکرد حساب بانکی/نقدی`
فروش نقطه‌فروش (POS)	ارزش کل KPI در نقطه فروش
کارمندان جدید	شاخص کلیدی عملکرد_منابع انسانی_استخدام_ارزش همکاران جدید