ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
اودو به‌طور خودکار سرنخ‌ها و فرصت‌ها*ی مشابه را در برنامه *مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شناسایی می‌کند. شناسایی این رکوردهای تکراری امکان ادغام آنها را بدون از دست دادن هیچ اطلاعاتی فراهم می‌سازد. این کار نه تنها به سازماندهی خط لوله فروش کمک می‌کند، بلکه از تماس چندین فروشنده با یک مشتری جلوگیری می‌کند.
توجه
هنگام ادغام فرصت‌ها، هیچ اطلاعاتی از دست نمی‌رود. داده‌های فرصت دیگر در بخش گفتگو و فیلدهای اطلاعاتی برای مرجع ثبت می‌شوند.
شناسایی سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس ایمیل و شماره تلفن مخاطب مرتبط شناسایی می‌شوند. اگر سرنخ/فرصت مشابهی یافت شود، یک دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه در بالای رکورد سرنخ (یا فرصت) ظاهر می‌شود.
مقایسه سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
برای مقایسه جزئیات سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه، به مسیر یا بروید. یک سرنخ یا فرصت را باز کنید و روی دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه کلیک کنید. با این کار نمای کانبان باز می‌شود که فقط سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه را نمایش می‌دهد. روی یک کارت کلیک کنید تا جزئیات سرنخ/فرصت را مشاهده کنید و تأیید کنید که آیا باید ادغام شوند یا خیر.
ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
مهم
هنگام ادغام، اودوو به سرنخ/فرصتی که ابتدا در سیستم ایجاد شده است اولویت می‌دهد و اطلاعات را در سرنخ/فرصت ایجاد شده اول ادغام می‌کند. با این حال، اگر یک سرنخ و یک فرصت در حال ادغام باشند، رکورد حاصل به عنوان یک فرصت شناخته می‌شود، صرف‌نظر از اینکه کدام رکورد ابتدا ایجاد شده است.
پس از تأیید اینکه سرنخ‌ها/فرصت‌ها باید ادغام شوند، با استفاده از لینک مسیر ناوبری به نمای کانبان بازگردید یا با کلیک بر روی دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه. بر روی آیکون (لیست) کلیک کنید تا به نمای لیست تغییر دهید.
برای ادغام سرنخ‌ها/فرصت‌ها، کادر سمت چپ صفحه را علامت بزنید. سپس، بر روی آیکون اقدامات در بالای صفحه کلیک کنید تا منوی کشویی نمایش داده شود. از منوی کشویی، گزینه ادغام را انتخاب کنید تا سرنخ‌ها یا فرصت‌های انتخاب‌شده ادغام شوند.
هنگامی که ادغام از منوی کشویی اقدامات انتخاب می‌شود، یک پنجره پاپ‌آپ ادغام ظاهر می‌شود. در این پنجره پاپ‌آپ، زیر عنوان اختصاص فرصت‌ها به، یک فروشنده و تیم فروش را از منوهای کشویی مربوطه انتخاب کنید.
در زیر این فیلدها، سرنخ‌ها/فرصت‌هایی که باید ادغام شوند همراه با اطلاعات مرتبط آنها فهرست شده‌اند. برای ادغام سرنخ‌ها/فرصت‌های انتخاب‌شده، روی ادغام کلیک کنید.
خطر
ادغام یک اقدام غیرقابل بازگشت است. هرگز سرنخ‌ها/فرصت‌ها را ادغام نکنید مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که باید ترکیب شوند.
زمانی که سرنخ‌ها/فرصت‌ها نباید ادغام شوند¶
ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک سرنخ یا فرصت مشابه شناسایی شود، اما نباید ادغام شود. این شرایط بسته به فرآیندهای تیم فروش و سازمان متفاوت است. برخی از سناریوهای احتمالی در زیر فهرست شده‌اند.
سرنخ‌های از دست رفته¶
اگر یک سرنخ/فرصت به عنوان از دست رفته علامت‌گذاری شده باشد، همچنان می‌توان آن را با یک سرنخ یا فرصت فعال ادغام کرد. سرنخ/فرصت حاصل به عنوان فعال علامت‌گذاری شده و به خط لوله اضافه می‌شود.
تماس‌های مختلف در یک سازمان¶
سرنخ‌ها/فرصت‌ها از یک سازمان، اما با نقاط تماس متفاوت، ممکن است نیازهای یکسانی نداشته باشند. در این حالت، بهتر است این سوابق ادغام نشوند، هرچند اختصاص دادن همان فروشنده یا تیم فروش می‌تواند از کارهای تکراری و سوء‌تفاهم جلوگیری کند.
تکراری‌های موجود با بیش از یک فروشنده¶
اگر بیش از یک سرنخ/فرصت در پایگاه داده وجود داشته باشد، ممکن است چندین فروشنده به آنها اختصاص داده شده باشند که به‌طور مستقل روی آنها کار می‌کنند. در حالی که این سرنخ‌ها/فرصت‌ها ممکن است نیاز به مدیریت جداگانه داشته باشند، توصیه می‌شود که هر فروشنده مرتبط در یک یادداشت داخلی برای مشاهده‌پذیری علامت‌گذاری شود.
اطلاعات تماس مشابه است اما دقیق نیست¶
سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن‌های مخاطبین مرتبط شناسایی می‌شوند. با این حال، اگر آدرس ایمیل مشابه باشد اما دقیقاً یکسان نباشد، ممکن است نیاز باشد که به صورت مستقل باقی بمانند.
Example
سه سرنخ مختلف به جریان کاری اضافه شدند و به فروشندگان مختلف اختصاص یافتند. این سرنخ‌ها به دلیل آدرس‌های ایمیل مخاطبان به عنوان سرنخ‌های مشابه شناسایی شدند.
دو مورد از سرنخ‌ها به نظر می‌رسد که از یک فرد به نام Robin آمده‌اند و دارای آدرس‌های ایمیل یکسان هستند. این سرنخ‌ها باید ادغام شوند.
سرنخ سوم دارای همان دامنه ایمیل است، اما آدرس و نام تماس متفاوت است. در حالی که این سرنخ به احتمال زیاد از همان سازمان است، اما از یک تماس متفاوت است و نباید ادغام شود.
