داشبورد پروژه¶
داشبورد پروژه به شما امکان می‌دهد تا یک نمای کلی جامع از وضعیت پروژه خود داشته باشید. این داشبورد اطلاعاتی مانند تعداد کل وظایف، برگه‌های زمانی و ساعات برنامه‌ریزی‌شده مرتبط با پروژه را نمایش می‌دهد، همچنین اطلاعات دقیقی درباره نقاط عطف پروژه و هزینه‌ها و درآمدهای آن ارائه می‌دهد. در داخل داشبورد پروژه، می‌توانید به‌روزرسانی‌های پروژه ایجاد کنید که به شما امکان می‌دهد یک تصویر لحظه‌ای از وضعیت پروژه در یک زمان مشخص داشته باشید. بنابراین، این ابزار برای مدیریت مؤثر پروژه و اطمینان از پیشرفت پروژه در مسیر درست بسیار حیاتی است.
استفاده از داشبورد پروژه¶
برای دسترسی به داشبورد پروژه، برنامه پروژه را باز کرده و به پروژه مورد نظر بروید. روی آیکون (sliders) کلیک کنید تا گزینه داشبورد به نوار بالای پروژه اضافه شود.
نکته
شما همچنین می‌توانید با قرار دادن نشانگر ماوس روی کارت پروژه مورد نظر، کلیک روی (سه نقطه عمودی) و انتخاب داشبورد به داشبورد پروژه دسترسی پیدا کنید.
در سمت چپ داشبورد، فهرستی از به‌روزرسانی‌های موجود پروژه نمایش داده می‌شود و سمت راست اطلاعات جزئی درباره رکوردهای مرتبط با پروژه، همچنین نقاط عطف، سودآوری و بودجه‌ها را ارائه می‌دهد.
توجه
اطلاعات نمایش داده شده در داشبورد پروژه بسته به برنامه‌های نصب شده در پایگاه داده شما متفاوت است. به عنوان مثال، اگر برنامه‌های مربوطه نصب نشده باشند، اطلاعاتی درباره برگه‌های زمانی، برنامه‌ریزی یا سفارش‌های خرید مشاهده نخواهید کرد.
مراحل مهم¶
این بخش تنها در صورتی قابل مشاهده است که نقاط عطف در تنظیمات برنامه پروژه فعال شده باشند. روی افزودن نقطه عطف کلیک کنید تا یک نقطه عطف جدید ایجاد کنید. برای ویرایش یک نقطه عطف، روی آن در چک‌لیست کلیک کنید، برای علامت‌گذاری به‌عنوان تکمیل‌شده، کادر آن را فعال کنید، یا برای حذف آن روی آیکون (زباله) کلیک کنید.
اگر مایلستون‌ها از مهلت خود گذشته باشند، به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند، یا اگر آماده باشند که به‌عنوان رسیدن علامت‌گذاری شوند (یعنی وظایفی که به مایلستون مرتبط هستند و با انجام‌شده یا لغو‌شده وضعیت علامت‌گذاری شده‌اند)، به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند.
سودآوری¶
داشبورد سودآوری تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و درآمدهای پروژه را ارائه می‌دهد که تحت تأثیر تمام سوابق مرتبط با پروژه و حساب تحلیلی آن قرار دارند.
توجه
گزارش سودآوری فقط برای پروژه‌های قابل صدور صورتحساب نمایش داده می‌شود.
بودجه‌ها¶
اگر بودجه‌ای برای پروژه تعیین شده باشد، وضعیت و جزئیات مرتبط در این بخش نمایش داده می‌شود. روی افزودن بودجه کلیک کنید تا بودجه جدیدی برای پروژه ایجاد کنید.
توجه
برای نمایش این بخش، باید بودجه‌ها در برنامه حسابداری پایگاه داده شما فعال شوند.
به‌روزرسانی‌های پروژه¶
به‌روزرسانی‌های پروژه به شما امکان می‌دهد تا در یک زمان مشخص، نمای کلی از وضعیت پروژه را ثبت کنید، به عنوان مثال، در طول بررسی‌های دوره‌ای (هفتگی، دو هفته‌ای یا ماهانه). این به شما اجازه می‌دهد تا نقاط داده خاص را مقایسه کنید، جنبه‌هایی از پروژه که نیاز به بهبود دارند را یادداشت کنید و تخمین بزنید که آیا پروژه در مسیر درست قرار دارد یا خارج از مسیر است.
برای ایجاد یک به‌روزرسانی جدید پروژه، به داشبورد پروژه بروید، روی جدید کلیک کنید و فیلدهای زیر را پر کنید:
وضعیت: انتخاب کنید بین در مسیر, در خطر, خارج از مسیر, متوقف شده, و انجام شده. پس از تنظیم وضعیت، یک نقطه رنگی روی کارت کانبان پروژه نمایش داده می‌شود که به مدیر پروژه امکان می‌دهد به راحتی پروژه‌هایی که نیاز به توجه دارند را شناسایی کند.
پیشرفت: درصد تکمیل را بر اساس پیشرفت پروژه به صورت دستی وارد کنید.
تاریخ و نویسنده: این فیلدها به‌طور خودکار با اطلاعات مناسب بر اساس کاربری که به‌روزرسانی را ایجاد کرده و تاریخ فعلی پر می‌شوند.
توضیحات: از این فیلد متن غنی برای جمع‌آوری یادداشت‌ها استفاده کنید. بسته به تنظیمات پروژه (مثلاً اگر پروژه قابل‌صورتحساب باشد)، این فیلد ممکن است با اطلاعات فعلی در مورد جنبه‌هایی مانند سودآوری، بودجه، نقاط عطف و غیره از پیش پر شده باشد.