دسترسی پورتال¶
دسترسی پورتال به کاربرانی داده می‌شود که نیاز به مشاهده برخی اسناد یا اطلاعات در پایگاه داده اودو دارند.
برخی موارد استفاده رایج برای ارائه دسترسی به پورتال شامل اجازه دادن به مشتریان برای خواندن/مشاهده هر یک یا همه موارد زیر در Odoo می‌باشد:
سرنخ‌ها/فرصت‌ها
پیش‌فاکتورها/سفارش‌های فروش
سفارش‌های خرید
فاکتورها و صورتحساب‌ها
پروژه‌ها
وظایف
برگه‌های زمانی
بلیط‌ها
امضاها
اشتراک‌ها
توجه
کاربران پورتال فقط دسترسی خواندن/مشاهده دارند و نمی‌توانند هیچ سندی را در پایگاه داده ویرایش کنند.
ارائه دسترسی پورتال به مشتریان¶
از داشبورد اصلی اودو، برنامه مخاطبین را انتخاب کنید. اگر مخاطب هنوز در پایگاه داده ایجاد نشده است، روی دکمه ایجاد کلیک کنید، جزئیات مخاطب را وارد کرده و سپس روی ذخیره کلیک کنید. در غیر این صورت، یک مخاطب موجود را انتخاب کرده و سپس از منوی کشویی عملیات که در بالای مرکز رابط کاربری قرار دارد، استفاده کنید.
سپس دسترسی به پورتال را اعطا کنید را انتخاب کنید. یک پنجره پاپ‌آپ ظاهر می‌شود که سه فیلد را نشان می‌دهد:
مخاطب: نام ثبت‌شده مخاطب در پایگاه داده اودو
ایمیل: آدرس ایمیل مخاطب که برای ورود به پورتال استفاده خواهد کرد
در پورتال: اینکه کاربر دسترسی به پورتال دارد یا خیر
برای اعطای دسترسی به پورتال، ابتدا ایمیل مخاطب را وارد کنید که برای ورود به پورتال استفاده خواهد کرد. سپس، کادر زیر ستون در پورتال را علامت بزنید. به صورت اختیاری، متنی به پیام دعوتی که مخاطب دریافت خواهد کرد اضافه کنید. سپس روی اعمال کلیک کنید تا کار به پایان برسد.
یک ایمیل به آدرس ایمیل مشخص شده ارسال خواهد شد که نشان می‌دهد مخاطب اکنون یک کاربر پورتال برای آن پایگاه داده Odoo است.
نکته
برای اعطای دسترسی پورتال به چندین کاربر به‌صورت همزمان، به یک مخاطب شرکت بروید، سپس روی کلیک کنید تا لیستی از تمام مخاطبین مرتبط با شرکت نمایش داده شود. کادر زیر ستون در پورتال را برای تمام مخاطبینی که نیاز به دسترسی پورتال دارند علامت بزنید، سپس روی اعمال کلیک کنید.
توجه
در هر زمان، می‌توان دسترسی به پورتال را با رفتن به مخاطب، کلیک روی ، سپس برداشتن تیک کادر در ستون در پورتال و کلیک روی اعمال لغو کرد.
تغییر نام کاربری پورتال¶
ممکن است گاهی اوقات یک کاربر پورتال بخواهد اطلاعات ورود خود را تغییر دهد. این کار توسط هر کاربری در پایگاه داده که دارای حقوق دسترسی مدیر باشد، قابل انجام است. فرآیند زیر مراحل لازم برای تغییر اطلاعات ورود کاربر پورتال را توضیح می‌دهد.
همچنین ببینید
ابتدا به مسیر بروید. سپس، در قسمت فیلترها، گزینه کاربران پورتال را انتخاب کنید، یا گزینه افزودن فیلتر سفارشی را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را اعمال کنید: گروه‌ها > شامل > پورتال. پس از انجام این انتخاب، کاربر پورتال مورد نظر را جستجو کرده و باز کنید تا ویرایش شود.
سپس، روی ویرایش کلیک کنید (در صورت لزوم)، وارد فیلد آدرس ایمیل شوید و تغییرات لازم را در این فیلد اعمال کنید. فیلد آدرس ایمیل برای ورود به پورتال اودوو استفاده می‌شود.
توجه
تغییر آدرس ایمیل (یا ورود) فقط نام کاربری ورود به پورتال مشتری را تغییر می‌دهد.
برای تغییر ایمیل تماس، این تغییر باید در قالب تماس در برنامه مخاطبین انجام شود. به‌طور جایگزین، مشتری می‌تواند ایمیل خود را مستقیماً از پورتال تغییر دهد، اما ورود به سیستم قابل تغییر نیست. مشاهده تغییر اطلاعات مشتری.
تغییرات پورتال مشتری¶
ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که مشتری بخواهد اطلاعات تماس، رمز عبور/امنیت یا اطلاعات پرداخت مرتبط با حساب پورتال خود را تغییر دهد. این کار توسط مشتری از طریق پورتال خود قابل انجام است. فرآیند زیر نحوه تغییر اطلاعات تماس توسط مشتری را نشان می‌دهد.
تغییر اطلاعات مشتری¶
ابتدا نام کاربری و رمز عبور (ورود) را در صفحه ورود به پایگاه داده وارد کنید تا به حساب کاربری پورتال دسترسی پیدا کنید. پس از ورود موفقیت‌آمیز، داشبورد پورتال ظاهر خواهد شد. اسناد پورتال از برنامه‌های مختلف نصب‌شده اودو با تعداد هر کدام نمایش داده می‌شوند.
همچنین ببینید
سپس، به گوشه بالا-راست پورتال بروید و روی دکمه ویرایش که در کنار بخش جزئیات قرار دارد، کلیک کنید. سپس اطلاعات مربوطه را تغییر دهید و روی تأیید کلیک کنید.
تغییر رمز عبور¶
ابتدا نام کاربری و رمز عبور (ورود) را در صفحه ورود به پایگاه داده وارد کنید تا به حساب کاربری پورتال دسترسی پیدا کنید. پس از ورود موفق، داشبورد پورتال نمایش داده می‌شود.
اگر مشتری بخواهد رمز عبور خود را برای دسترسی به پورتال تغییر دهد، روی لینک ویرایش تنظیمات امنیتی که در زیر بخش امنیت حساب قرار دارد، کلیک کنید. سپس تغییرات لازم را با وارد کردن رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید و تأیید رمز عبور جدید انجام دهید. در نهایت، برای تکمیل تغییر رمز عبور، روی تغییر رمز عبور کلیک کنید.
توجه
اگر مشتری بخواهد ورود به سیستم را تغییر دهد، همان‌طور که در بالا مستند شده است، با نقطه تماس پایگاه داده Odoo تماس بگیرید. مستندات بالا در مورد تغییر نام کاربری پورتال را ببینید.
توجه
رمزهای عبور کاربران پورتال و کاربران Odoo.com جداگانه باقی می‌مانند، حتی اگر از یک آدرس ایمیل استفاده شود.
افزودن احراز هویت دو مرحله‌ای¶
ابتدا نام کاربری و رمز عبور (ورود) را در صفحه ورود به پایگاه داده وارد کنید تا به حساب کاربری پورتال دسترسی پیدا کنید. پس از ورود موفق، داشبورد پورتال نمایش داده می‌شود.
اگر مشتری بخواهد احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را برای دسترسی به پورتال فعال کند، روی لینک ویرایش تنظیمات امنیتی که در زیر بخش امنیت حساب قرار دارد، کلیک کنید.
روی فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای کلیک کنید تا 2FA فعال شود. رمز عبور فعلی پورتال را در قسمت رمز عبور تأیید کنید. سپس روی تأیید رمز عبور کلیک کنید. در مرحله بعد، 2FA را در یک برنامه 2FA (مانند Google Authenticator، Authy و غیره) فعال کنید، با اسکن کردن کد QR یا وارد کردن کد تأیید.
در نهایت، روی فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای کلیک کنید تا تنظیمات تکمیل شود.
تغییر اطلاعات پرداخت¶
ابتدا نام کاربری و رمز عبور (ورود) را در صفحه ورود به پایگاه داده وارد کنید تا به حساب کاربری پورتال دسترسی پیدا کنید. پس از ورود موفق، داشبورد پورتال نمایش داده می‌شود.
اگر مشتری بخواهد گزینه‌های پرداخت را مدیریت کند، به مدیریت روش‌های پرداخت در منوی سمت راست بروید. سپس اطلاعات پرداخت جدید را اضافه کنید و افزودن کارت جدید را انتخاب کنید.