طرح‌های اشتراک¶
طرح‌های اشتراک، قالب‌های پیش‌فاکتور هستند که برای پیش‌پیکربندی پیش‌فاکتورها با محصولات اشتراکی استفاده می‌شوند. از طرح‌های اشتراک برای ایجاد سریع سفارش‌های اشتراکی استفاده کنید.
پیکربندی طرح‌های اشتراک¶
برای پیکربندی طرح‌های اشتراک، به مسیر بروید. سپس، روی جدید کلیک کنید تا یک طرح جدید ایجاد کنید یا یک طرح موجود را برای ویرایش انتخاب کنید.
از آنجا که برنامه اشتراک‌ها در Odoo به طور نزدیک با برنامه فروش یکپارچه شده است، طرح‌های اشتراک از همان فرم الگوهای پیش‌فاکتور استفاده می‌کنند.
فرم طرح اشتراک شامل گزینه‌های زیر است:
نام: در بالای صفحه یک نام برای طرح اشتراک وارد کنید.
پیشنهاد قیمت منقضی می‌شود پس از: تعداد روزهایی را وارد کنید که پس از آن پیشنهاد قیمت منقضی می‌شود، از روزی که پیشنهاد قیمت به مشتری ارسال می‌شود محاسبه می‌شود. این فیلد را روی صفر بگذارید تا پیشنهاد قیمت هرگز منقضی نشود.
تأیید آنلاین: کادرهای کنار امضا یا پرداخت را علامت بزنید تا مشتری بتواند سفارش اشتراک خود را با امضا یا پرداخت پیش‌فاکتور تأیید کند. هر دو گزینه را فعال کنید تا انتخاب به مشتری واگذار شود. هیچ‌کدام را فعال نکنید تا پیش‌فاکتور فقط در بخش مدیریت تأیید شود.
ایمیل تأییدیه: یک قالب ایمیل برای ایمیل تأییدیه انتخاب کنید که پس از تأیید پیش‌فاکتور به‌صورت خودکار برای مشتری ارسال می‌شود. این فیلد را خالی بگذارید تا هیچ ایمیلی ارسال نشود.
برای ایجاد یک قالب ایمیل جدید، نامی برای قالب وارد کنید، سپس روی ایجاد و ویرایش کلیک کنید.
برای ویرایش یک قالب ایمیل موجود، یکی را از منوی کشویی انتخاب کنید، سپس روی فلش لینک داخلی در انتهای خط کلیک کنید.
تکرار: دوره تکرار مورد استفاده برای طرح را انتخاب کنید. دوره‌های تکرار موجود در اینجا همان دوره‌هایی هستند که در :منو انتخاب:
اشتراک‌ها --> پیکربندی --> دوره‌های تکرارتنظیم شده‌اند.
انتخاب تکرار قالب پیشنهاد را به یک طرح اشتراک تبدیل می‌کند و گزینه‌های اضافی زیر را فعال می‌کند:
مدت زمان: انتخاب کنید که آیا طرح اشتراک تاریخ پایان ندارد (برای همیشه) یا مدت زمان ثابت دارد.
اگر مدت زمان همیشه باشد، برنامه اشتراک به طور مداوم تمدید می‌شود تا زمانی که یا مشتری یا شرکت به صورت دستی اشتراک را خاتمه دهند.
اگر مدت زمان ثابت باشد، سپس یک تاریخ پایان پس از وارد کنید که مدت زمانی را تعیین می‌کند که پس از آن اشتراک به‌طور خودکار پایان می‌یابد.
قابل بسته شدن توسط مشتری: این گزینه را علامت بزنید تا مشتری بتواند اشتراک خود را از پرتال مشتری خاتمه دهد.
بستن خودکار: تعداد روزهایی را وارد کنید که پس از آن اشتراک‌های پرداخت‌نشده که از تاریخ سررسید گذشته‌اند به‌صورت خودکار بسته می‌شوند.
دفتر روزنامه صدور فاکتور: دفتر روزنامه حسابداری را انتخاب کنید که فاکتورهای مربوط به این طرح اشتراک در آن ثبت می‌شوند. این فیلد را خالی بگذارید تا از دفتر روزنامه فروش با کمترین شماره ترتیب استفاده شود.
در برگه خطوط، خطوط سفارش را برای پیش‌فاکتور ایجاد کنید. روی افزودن محصول کلیک کنید، یک محصول را برای درج در طرح انتخاب کنید و سپس تعداد و واحد اندازه‌گیری را وارد کنید. به تعداد دلخواه محصولات را به خطوط سفارش اضافه کنید.
در برگه محصولات اختیاری، هر محصول اختیاری که مشتری می‌تواند قبل از تأیید سفارش به پیشنهاد قیمت خود اضافه کند را وارد کنید.
اگر طرح اشتراک دارای شرایط و ضوابط منحصربه‌فرد است، آن‌ها را در برگه شرایط و ضوابط اضافه کنید. اگر شرایط و ضوابطی برای یک طرح مشخص شده باشد، این شرایط به جای شرایط و ضوابط پیش‌فرض تنظیم‌شده در تنظیمات برنامه فروش استفاده خواهند شد.
استفاده از طرح‌های اشتراک در پیشنهادات قیمت¶
پیش‌فاکتورهای محصولات اشتراکی می‌توانند هم در برنامه اشتراک‌ها و هم در برنامه فروش ایجاد شوند.
از داشبورد اشتراک‌ها، روی جدید کلیک کنید تا یک پیش‌نویس جدید ایجاد کنید. سپس، یک طرح اشتراک را در فیلد طرح اشتراک انتخاب کنید.
تکرار، محصولات و سایر اطلاعات از طرح به صورت خودکار پر می‌شوند. سپس می‌توان پیشنهاد را بر اساس نیاز بیشتر اصلاح کرد.
از داشبورد فروش، روی جدید کلیک کنید تا یک پیش‌فاکتور جدید ایجاد کنید. سپس یک طرح اشتراک را در فیلد الگوی پیش‌فاکتور انتخاب کنید.
تمام سفارش‌های اشتراک در داشبورد اشتراک‌ها نمایش داده خواهند شد، صرف‌نظر از اینکه در برنامه اشتراک‌ها یا برنامه فروش ایجاد شده باشند.