اختصاص سرنخ‌ها با امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ¶
برنامه CRM اودو می‌تواند به‌طور خودکار سرنخ‌ها/فرصت‌ها را به تیم‌های فروش و فروشندگان اختصاص دهد. یک روش استاندارد این است که سرنخ‌ها بر اساس احتمال موفقیت در هر سرنخ اختصاص داده شوند. شرکت‌ها می‌توانند با اختصاص سریع سرنخ‌های با احتمال موفقیت بیشتر به فروشندگان مناسب، اولویت‌بندی کنند.
اودو به طور خودکار احتمال موفقیت در هر سرنخ را با استفاده از روشی به نام امتیازدهی پیش‌بینی سرنخ محاسبه می‌کند.
امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده به سرنخ‌ها¶
امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ یک مدل یادگیری ماشینی است که از داده‌های تاریخی CRM اودوو برای امتیازدهی به سرنخ‌ها/فرصت‌های باز استفاده می‌کند.
هنگامی که یک شرکت فرصت‌ها را از طریق کانال CRM پردازش می‌کند، اودو داده‌هایی درباره اینکه کدام فرصت‌ها برنده یا از دست رفته‌اند جمع‌آوری می‌کند. امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده به سرنخ‌ها از این داده‌ها برای پیش‌بینی احتمال برنده شدن هر سرنخ یا فرصت جدید استفاده می‌کند.
هرچه فرصت‌های بیشتری از طریق کانال CRM ارسال شوند، داده‌های بیشتری توسط اودو جمع‌آوری می‌شود که منجر به احتمال‌های دقیق‌تر می‌گردد.
به طور خاص، امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ در Odoo از مدل احتمالی بیز ساده استفاده می‌کند:
شکستن معادله:
P(A|B) = احتمال یک سرنخ موفق در این مورد
P(A) = احتمال کلی موفقیت یک سرنخ بدون در نظر گرفتن شرایط
P(B|A) = احتمال وقوع این مورد با توجه به موفقیت یک سرنخ
P(B) = احتمال اینکه این مورد اتفاق بیفتد
اصطلاح در این مورد به متغیرهایی اشاره دارد که می‌توانند بر موفقیت یک سرنخ در اودو تأثیر بگذارند. این متغیرها می‌توانند شامل عواملی مانند کارشناس فروش اختصاص داده شده، منبع سرنخ، زبان سرنخ و سایر داده‌های تاریخی و جمعیتی باشند.
کدام متغیرها در این محاسبه در نظر گرفته می‌شوند، می‌توانند پیکربندی شوند تا محاسبه را با نیازهای هر کسب‌وکار تطبیق دهند.
احتمال موفقیت هر فرصت در فرم فرصت نمایش داده می‌شود و به‌صورت خودکار با پیشرفت فرصت در مسیر CRM به‌روزرسانی می‌شود.
هنگامی که یک فرصت به مرحله بعدی منتقل می‌شود، احتمال موفقیت آن به طور خودکار بر اساس الگوریتم پیش‌بینی امتیازدهی سرنخ افزایش می‌یابد.
پیکربندی¶
امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده به سرنخ‌ها همیشه در CRM اودو فعال است. با این حال، متغیرهای مورد استفاده برای محاسبه احتمال موفقیت را می‌توان در تنظیمات سفارشی کرد.
برای سفارشی‌سازی متغیرهای استفاده‌شده در امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ‌ها، به مسیر بروید. در بخش امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ‌ها، روی دکمه به‌روزرسانی احتمالات کلیک کنید.
سپس، روی منوی کشویی کلیک کنید تا متغیرهایی را که ویژگی امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ در نظر خواهد گرفت، انتخاب کنید.
هر تعداد از متغیرهای زیر می‌تواند فعال شود:
ایالت: ایالت جغرافیایی که فرصت از آن منشأ می‌گیرد
کشور: کشور جغرافیایی که فرصت از آن منشأ می‌گیرد
کیفیت تلفن: اینکه آیا شماره تلفن برای فرصت ذکر شده است یا خیر
کیفیت ایمیل: اینکه آیا یک آدرس ایمیل برای فرصت ذکر شده است یا خیر
منبع: منبع یک فرصت (مانند موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی)
زبان: زبان گفتاری مشخص‌شده در فرصت
برچسب‌ها: برچسب‌هایی که بر روی فرصت قرار داده شده‌اند
توجه
متغیرهای مرحله و تیم همیشه در نظر گرفته می‌شوند. مرحله به مرحله خط لوله CRM که یک فرصت در آن قرار دارد اشاره دارد. تیم به تیم فروش اختصاص داده شده به یک فرصت اشاره می‌کند. امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ همیشه این دو متغیر را در نظر می‌گیرد، صرف‌نظر از اینکه کدام متغیرهای اختیاری انتخاب شده باشند.
سپس، روی فیلد تاریخ کنار گزینه در نظر گرفتن سرنخ‌های ایجاد شده از تاریخ: کلیک کنید تا تاریخی را انتخاب کنید که از آن امتیازدهی پیش‌بینی سرنخ‌ها شروع به محاسبه خواهد کرد.
در نهایت، روی تأیید کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.
احتمال را به صورت دستی تغییر دهید¶
احتمال موفقیت یک فرصت می‌تواند به صورت دستی در فرم فرصت تغییر داده شود. برای ویرایش، روی عدد احتمال کلیک کنید.
مهم
تغییر دستی احتمال، به‌روزرسانی‌های خودکار احتمال را برای آن فرصت غیرفعال می‌کند. احتمال دیگر به‌طور خودکار با حرکت فرصت در هر مرحله از خط لوله به‌روزرسانی نخواهد شد.
برای فعال‌سازی مجدد احتمال خودکار، روی آیکون چرخ‌دنده کنار درصد احتمال کلیک کنید.
اختصاص دادن سرنخ‌ها بر اساس احتمال¶
اودو CRM می‌تواند سرنخ‌ها/فرصت‌ها را بر اساس قوانین مشخص به تیم‌های فروش و فروشندگان اختصاص دهد. قوانین تخصیص را بر اساس احتمال موفقیت سرنخ‌ها ایجاد کنید تا آن‌هایی که احتمال بیشتری برای تبدیل به معاملات دارند، اولویت‌بندی شوند.
پیکربندی تخصیص مبتنی بر قوانین¶
برای فعال‌سازی تخصیص مبتنی بر قوانین، به مسیر بروید و تخصیص مبتنی بر قوانین را فعال کنید.
ویژگی تخصیص مبتنی بر قوانین می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود، به این معنا که یک کاربر Odoo باید تخصیص را به صورت دستی فعال کند، یا به صورت مکرر، به این معنا که Odoo به طور خودکار تخصیص را بر اساس دوره زمانی انتخاب‌شده فعال خواهد کرد.
برای تنظیم تخصیص خودکار سرنخ‌ها، گزینه مکرراً را برای بخش در حال اجرا انتخاب کنید. سپس، تنظیم کنید که اودو هر چند وقت یک بار تخصیص خودکار را در بخش تکرار هر فعال کند.
اگر تخصیص مبتنی بر قوانین به صورت مکرر تنظیم شده باشد، تخصیص همچنان می‌تواند به صورت دستی با استفاده از نماد فلش دایره‌ای در تنظیمات تخصیص مبتنی بر قوانین (یا با استفاده از دکمه تخصیص سرنخ‌ها در صفحه تنظیمات تیم فروش) فعال شود.
پیکربندی قوانین تخصیص¶
سپس، قوانین تخصیص را برای هر تیم فروش و/یا فروشنده تنظیم کنید. این قوانین تعیین می‌کنند که کدام سرنخ‌ها توسط Odoo به کدام افراد اختصاص داده شوند. برای شروع، به مسیر بروید و یک تیم فروش را انتخاب کنید.
در فرم تنظیمات تیم فروش، زیر بخش قوانین تخصیص، روی ویرایش دامنه کلیک کنید تا قوانینی که Odoo برای تعیین تخصیص سرنخ‌ها به این تیم فروش استفاده می‌کند، تنظیم شوند. قوانین می‌توانند شامل هر چیزی باشند که برای این شرکت یا تیم مرتبط است و هر تعداد قانون می‌تواند اضافه شود.
برای شروع ایجاد قوانین تخصیص، روی افزودن فیلتر کلیک کنید. برای افزودن یک خط دیگر، روی علامت + در سمت راست قانون تخصیص کلیک کنید. برای حذف خط، روی نماد x کلیک کنید.
برای ایجاد یک قانون تخصیص بر اساس احتمال موفقیت یک فرصت، روی منوی کشویی سمت چپ خط قانون تخصیص کلیک کنید و گزینه احتمال را انتخاب کنید.
از منوی کشویی وسط، نماد معادله مورد نظر را انتخاب کنید—احتمالاً نماد بزرگ‌تر از، کوچک‌تر از، بزرگ‌تر یا مساوی با، یا کوچک‌تر یا مساوی با.
در فضای سمت راست، مقدار عددی مورد نظر احتمال را وارد کنید. در نهایت، روی ذخیره کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.
Example
برای پیکربندی یک قانون تخصیص به‌گونه‌ای که یک تیم فروش سرنخ‌هایی با احتمال موفقیت ۲۰٪ یا بیشتر دریافت کند، یک خط دامنه ایجاد کنید که به این صورت باشد: احتمال >= 20.
قوانین تخصیص جداگانه می‌توانند برای اعضای تیم به صورت فردی نیز پیکربندی شوند. از صفحه پیکربندی تیم فروش، در زبانه اعضا روی یکی از اعضای تیم کلیک کنید، سپس بخش دامنه را ویرایش کنید. برای ذخیره تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.
اگر تخصیص خودکار سرنخ‌ها در تنظیمات پیکربندی شده باشد، هم تیم فروش و هم اعضای فردی تیم این گزینه را دارند که تخصیص خودکار را نادیده بگیرند. این کادر را علامت بزنید تا یک تیم فروش خاص یا فروشنده از تخصیص خودکار سرنخ‌ها توسط ویژگی تخصیص مبتنی بر قوانین اودو حذف شود. اگر تخصیص خودکار را نادیده بگیرند فعال باشد، همچنان می‌توان سرنخ‌ها را به صورت دستی به تیم فروش یا فروشنده اختصاص داد.
برای اختصاص دستی سرنخ‌ها به این تیم فروش، روی دکمه اختصاص سرنخ‌ها در بالای صفحه تنظیمات تیم فروش کلیک کنید. این کار هر سرنخی که در حال حاضر اختصاص داده نشده و با دامنه مشخص‌شده این تیم مطابقت دارد را اختصاص خواهد داد.